アーニャの機転により、甲板での『鎖鎌のバーナビー』との死闘は即興のサーカスショーへと早変わりする。オルカとの合流へのカウントダウンが数時間と迫る中、ヨルは自分が一体誰のために戦っているのか疑問を抱き始め、ロイドは自身の完璧主義の限界に直面する。
バーナビーの鎖鎌術に対抗するため、ヨルはオルカたちを先に行かせ、中距離の防御を突破する隙を探る。人集りができる中、観客の中にアーニャがいるのを見てヨルは戦慄するが、アーニャは知らん顔を決め込み、この喧嘩をサーカスの余興だと大声でアピールする。目立つ傷を負えば正体や家族を失う恐れがあるため手加減していたヨルだったが、バーナビーがギャラリーを次の標的として見定めた瞬間、その一瞥だけで相手を凍りつかせる。ヨルは攻撃をかい潜り、スティレットで鎖を押さえつけ、バーナビーを縛り上げて経絡を突き麻痺させ、拍手喝采の中で一礼する。試着室からようやく出てきたロイドは『楽しい父親』を体現したつもりのド派手な格好をしており、アーニャから一言『ダサい』と切り捨てられる。
敵は再集結する。オルカが去った客室に侵入した殺し屋のリーダーは、部屋の匂いから各滞在者の香水を分析し、護衛の一人であるヨルが無臭であることを突き止める。一方、依頼主二人が報酬を削ろうと企んでいるのを聞きつけた情報屋は、独自に裏で手を打ち始める。新たな隠れ家で、ゼブはオットセイの変装を解き、忠誠の理由を語る。戦後飢えていた幼少期、彼はグレッチャーの闇市による施しで生き延び、幼いオルカからパンを恵んでもらった過去があった。マシューは警戒配置を決め、敵の数を減らすために外へ向かう。残されたヨルは使えない電話を見つめながら、家族と同じ海の上にいながら自分はこの船で一体何をしているのかと自問自答する。
朝が訪れ、静かな闘いが始まる。バーリントではフランキーが文句を言いながらボンドのペットシッターに勤しんでいた。分析できないものを恐れていると自覚したロイドは、アーニャをコントロールするのではなく理解しようと決意し、ヨルを助けるために自分を巻こうとしては結局アクティビティに夢中になるアーニャを一日観察して過ごす。夕食時、二人は夜の花火を一緒に見ようと約束する。合流の準備完了信号が4時間前に到着するが、情報屋に通信を傍受され、ヨルたちが動き出したまさにその時、殺し屋のリーダーは手下たちを伏兵として配置するのだった。
ヨルは公衆の面前で『鎖鎌のバーナビー』を倒すが、アーニャの即興のサーカスカバーにより、観客もロイドも真相に気づかない。殺し屋のリーダーは旧客室からヨルが無臭であることを特定し、情報屋は自身の依頼主に対して保身に走り始める。ゼブの回想により、幼少期にグレッチャー家に恩義があったことが判明する。ヨルはユーリが大人になった今、殺し屋を続ける理由が揺らいでいることに密かに葛藤する。ロイドはアーニャを管理するのではなく理解しようと決意する。合流の合図が送信されるものの情報が漏洩し、殺し屋たちが待ち伏せ配置についたところでエピソードは終了する。
第32話で、ヨルはスティレットでバーナビーの鎖を押さえつけて縛り上げ、経穴を突いて麻痺させた後、一礼した。その場にいた群衆に対し、アーニャが咄嗟についた嘘によって戦闘はサーカスの余興として見せかけられた。
第32話において、殺し屋のリーダーはオルカの無人となった客室に侵入して匂いで部屋の状況を察知し、他のどの護衛とも異なりヨルには香水などの匂いが一切ないことに気づきます。
第32話にて、ゼブは戦後の飢えていた子供時代に、幼いオルカから受け取ったパンをはじめとするグレチャーファミリーの闇市からの施しによって生き延びたことを明かしている。
第32話において、ロイドはアーニャの分析できない部分を恐れていることを自分自身に認め、彼女をコントロールするのではなく理解しようと試みることを決意し、その一日を静かに彼女を観察して過ごす。
第32話の終盤、オルカの合流準備の合図が情報屋に傍受され、ヨルたちの一行が合流場所へ向かう中、殺し屋のリーダーが部下を配置して待ち伏せを開始する。
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