豪華客船の危機は2つの局面で同時にピークを迎える。ロイドはプリンセス・ローレライ号内に仕掛けられた爆弾の解除に奔走し、ヨルは屋上デッキで剣士との決闘を繰り広げる。その間で忍び寄るアーニャの必死の一投が戦況を覆し、家族全員が知らず知らずのうちに協力して船を救う。
花火が終わって船内へ戻ったロイドは、動揺するSSSの読唇術を行い、船底に爆弾が仕掛けられていることを知る。アーニャを退避させる必要があるため、彼は彼女を託児所に預けるが、アーニャはすぐさま脱出。海軍の爆発物処理経験を持つ船員に変装したロイドは爆薬を点検する。取り外し不能な仕掛けが施され、西側の過激派が好む手法で作られていることから、真正な作戦であればWISEが把握しているはずであるため、攻撃をウェスタリスのせいにしようとする企みだと見抜く。
ヨルを探すアーニャは、逃走する情報屋の思考を読み取り、戦いが屋上デッキで行われていることを知る。彼女はデッキの下でヨルが落としたスティレットを発見し、登ることができないため手すりの上へ向けて武器を投げ上げる。武器は戦場から離れた場所へ落ちたが、運命が味方する。グレッチャー親子のハッチへ忍び寄ろうとしていた2人の刺客がそれに足を取られてドタバタ劇の末に自滅し、失神。その物音に気づいたヨルは取り戻した武器に引き寄せられる。マシューが態勢を立て直して刺客の頭領を射撃した瞬間、ヨルは剣士との最後の交錯に挑む。2人の刃が交差し、落ちたのは剣士だけだった。ロイドは船底の爆弾を解除するが、他にもあると即座に疑い、別の場所では情報屋が船内で刻む2つ目の爆弾にニヤリと笑う。
負傷した刺客の頭領はオルカを狙う最後の試みを行おうとするが、アトリウムの時計の中に仕掛けられた爆薬の匂いに気づく。それは情報屋からの置き土産だった。それを聞きつけたアーニャは、自身のテレパシーを明かすわけにはいかないため、変な男が時計に鼻くそを擦り付けているのを見たと船員に告げ、点検を行わせる。解除の猶予がないロイドは時計ごと海へと投げ捨て、その爆発が一人用の脱出用ボートを巡って争う情報屋と頭領に降り注ぐ。サメたちが生存者に迫る。資材置き場にて、オルカは血に染まった手を気にするヨルを抱きしめ、その手がグラムに未来を買ってくれたのだと伝える。難民たちは回収船へと静かに移乗していく。マシューはロイドとアーニャが明日ヨルに会いたがっているという伝言を伝え、それを彼女への報いと位置づけ、ハンカチと顔の腫れを引かせる氷を手渡す。ロイドは託児所で眠る娘を引き取り、仮初めの「家族」と過ごす時間を惜しむ自分に気づき、リゾート島が明けるにつれて自身の任務が何になってしまったのか葛藤する。
ロイドは元海軍の船員に変装して船底の爆弾を発見・解除し、爆薬がウェスタリスに着せ衣を着せるために仕掛けられたものだと見抜く。アーニャが投げたスティレットが偶然にもグレッチャーを狙う2人の刺客を排除し、ヨルに武器を取り戻させる。ヨルはマシューが刺客の頭領を撃った隙に、一撃のすれ違いで剣士を討ち取る。ロイドはアトリウムの時計に隠された2つ目の爆弾を海へ投げ捨て、その爆発がボートを奪い合う情報屋と頭領を巻き込む。オルカ、グラム、ゼブは回収船へと無事に移送されてヨルの任務は完了し、マシューは彼女に家族と過ごす翌日の時間を贈る。
本エピソードは原作第54話および第55話を扱っている。アニメオリジナルの追加描写として、アーニャがお絵描きのお願いを囮にして託児所を抜け出す様子、家族のもとへ解放された後にヨルがマシューを追いかけてデッキを走る姿、フォージャー家が目を覚ましてリゾート島に近づくのを見つめる最後のシーンなどが描かれている。ヨルと剣士の決闘の決着シーンでは挿入歌「Until the End」が流れる。
『SPY×FAMILY』第34話の挿入歌は「Until the End」であり、ヨル・フォージャーと剣士による屋上での決闘のクライマックスで流れる。
第34話では豪華客船編の最大の危機が解決を迎えます。ロイド・フォージャーが豪華客船プリンセス・ローレライ号に仕掛けられた2個の爆弾を解体する一方、アーニャが投げたスティレット(短剣)が偶然にも2人の刺客を不能にし、ヨルへ武器を戻したことで、ヨルは剣士との決闘を制します。
第34話で、アーニャはヨルを捜している最中に彼女の落としたスティレットを手すり越しに投げ下ろし、それが偶然にもグレチャー家のハッチへ忍び寄っていた2人の暗殺者を気絶させる。これによりヨルは間一髪で武器を取り戻し、剣士を倒すことができる。
殺し屋のリーダーは、ヨルと剣士との最後の死闘の最中にマシューによって狙撃位置から撃ち落とされ、その後、吹き抜けのアトリウムの時計の中に隠されていたロイドの2個目の仕掛け爆弾が、彼と情報屋が奪い合っていた救命いかだの近くで爆発したことにより死亡します。
マシューはヨルに対し、翌日にロイドとアーニャが彼女に会いたがっていると伝え、オルカ、グラム、ゼブを合流船まで無事に送り届けたことへのご褒美として、家族みんなで1日一緒に過ごす時間を提示します。
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