恐ろしいトニトおばさんがイーデン校に舞い戻り、ハンカチを忘れたダミアンのためにアーニャは犠牲を払うことになる。そして物語は最高機密へ。夢の中でロイドはウェスタリスでの少年時代へと引き戻され、友人たちとの戦争ごっこや、街に爆弾が降り注いだあの日を思い出す。
イーデン校に雷鳴が轟く中、ドナ・シュラーク先生が敷地内を徘徊し、ほんのわずかな違反に対しても容赦なく科される悪名高き罰点〈雷(トニト)〉を煙を上げる生徒に叩き込む。入院から復帰したばかりで、単身で100人以上の生徒を退学させたとも噂される生徒たちの恐怖の対象「トニトおばさん」は、ヘンリー・ヘンダーソンの外交的な懸念を余所に1年生の教室へ向かう。ビル・ワトキンスの警告も間に合わず、シュラークはセシル寮の生徒たちに抜き打ちの持ち物検査を実施。お菓子やトランプを持っていた子供たちにトニトを授けることを目に見えて楽しむ彼女は、ハンカチの忘れ物が退学と反政府運動での逮捕へと発展した優等生「おもらし君」の教訓を語る。
ダミアンは自分のハンカチが寮にあることに気づき、青ざめる。アーニャは最初彼のパニックを楽しんでいたが、トニトを1つでも食らえば父親と二度と会えなくなるという彼の心の声を聞き、プランBの崩壊を危惧する。そこでドノバン・デズモンドの感謝を想像しながら、自分のハンカチをダミアンに差し出す。ダミアンは「A」の刺繍について、自分のイニシャルだと主張して切り抜ける。しかしアーニャは予備のハンカチを入れていなかったため、シュラークから2つ目のトニトを科されてしまう。罪悪感に苛まれたダミアンが自首しようとすると、欺瞞に対して罰を2倍にしようとする検査官の企みを聞きつけたアーニャがそれを制止する。ダミアンはこの恩を返すと誓ってその場を去り、アーニャはトニトを食らいつつも進展だと捉える。自宅で娘の胸に輝くトニトを目にしたロイドは、その場に崩れ落ちて気絶する。
意識を失った彼は、西国(ウェスタリス)東部のルーウェンでの夢を見る。後に〈黄昏〉と呼ばれることになる少年は、「参謀」として「少佐」「将軍」「伍長」とあだ名される3人の友人たちと戦争ごっこに興じ、知恵と演劇的な演出で常に勝利を収めていた。厳格な父親は國境の「バケモノ」を殺すと誓う彼を殴り、戦争の時代は終わったと主張する。反省しない少年は教科書代が必要だと嘘をつき、代わりに玩具の兵隊セットを購入する。罪悪感に苛まれた彼はゲームの途中で新しい玩具を置き去りにし、街の祭りの準備を手伝い、父親に返済するためコロッケ屋に仕事がないか尋ね、謝罪すら計画していた。しかしその機会は二度と訪れなかった。サイレンが響き渡り、東国(オスタニア)軍が国境を越えたことを告げる。砲弾が少年たちの秘密基地を吹き飛ばし、続く爆風が街の広場を切り裂き、煙の中で少年は意識を失う。
「トニトおばさん」ことドナ・シュラークがイーデン校に戻り、アーニャのクラスに苛烈な持ち物検査を実施する。アーニャはダミアンが父親から見放されプランBが潰れるのを防ぐため、自分のハンカチを差し出して代わりに自身2つ目となるトニトを受け取り、ダミアンは恩返しを誓う。知らせを聞いたロイドは気絶し、本シリーズの核心となる回想が始まる。夢のシークエンスでは、ルーウェンでの少年時代、平和主義の父親との衝突、嘘に対する罪悪感、そしてオスタニアの奇襲攻撃が描かれる。
Aパートは原作第61話、Bパートは第62話の前半および第62話の冒頭ページを映像化している。アニメ化にあたり、ダミアンがハンカチを返すシーン、ルーウェンの風景の追加、コロッケ屋のギャグの再配置など、数多くの細かい描写が追加・再構成された。また、カラー版漫画や最初の2シーズンでは茶髪だったコニーの髪色が、今シーズンから金髪に変更されている。本エピソードではロイドの部屋の表札が読み取れるようになっており、日本のローマ字表記で外出中を意味する「Gaishutsu Chu」と記されている。
第39話では、「トニトラスおばさん」ことドナ・シュラグがイーデン校に訪れて罰則を伴う持ち物検査を実施し、その最中にアーニャ・フォージャーがダミアンの罰点を防ぐため自身のハンカチを差し出します。後半では、ルーウェンで過ごしたロイドの幼少期の回想が描かれます。
アーニャはダミアンの心を読むことで、雷(トニトス)がもう1つ増えれば彼が二度と父親に会えなくなり、自身の「プランB」も危うくなることを知ります。そのため、シュラグ先生の持ち物検査を通過できるよう自分のハンカチを彼に渡し、自分はハンカチがなくなったことで2つ目の雷を受けることになります。
ロイドの夢は、西国(ウェスタリス)東部のルーウェンで過ごした少年時代を明かしています。そこでは3人の友人と兵隊ごっこをして遊び、平和主義者の父親と衝突していましたが、その直後にオスタニア軍の奇襲攻撃によって町は壊滅することになります。
「トニトレスおばさん」とは、イーデン校の指導員であるドナ・シュラッグのあだ名である。隠し持っていたお菓子や許可のないトランプといった極めて軽微な違反に対しても「雷(トニトレス)」を与え、これまでに100人以上の生徒を退学に追い込んだと噂されている。
第39話は、前半で原作漫画の第61話を、後半で第62.1話および第62.2話の冒頭ページをアニメ化している。
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