白い嫉妬／イーデン校バスジャック事件

アーニャはダミアンに借りがあるとお菓子をねだるところからエピソードが始まり、彼の思考を読み取った後、母親同士が友達になったと自慢してデズモンド家への訪問を要求する。ダミアンは反発し、フォージャー家を家柄目当ての取り入り屋だと一蹴するが、自分の家族は真剣だというアーニャの熱い反論は、聞いていた全員から告白だと誤解されてしまう。一方、バーリント総合病院では、「黄昏」がメリンダにつながる患者を回すようフィオナ・フロストに依頼するが、VIP患者はすべて事務長を通していることを知る。コネで出世し、ロイドの圧倒的な人気に嫉妬するジェラルド・ゴーリーは、密かに思いを寄せるフィオナにロイドが求婚していると思い込む。彼の妨害工作が始まる。会議への遅刻の捏造、下剤入りのコーヒー、ロイドの靴につけられたトイレットペーパー、不器用に捏造されたラブレターまで。あらゆる企みが裏目に出て、なぜかスタッフはロイドをさらに愛するようになり、ロイドは事務長を宥めるために意図的に被害を受け入れる。

手段がなくなったジェラルドは保安局（SSS）に電話し、ロイドをスパイだと告発する。2人の私服警官がオフィスを捜索し、仕込まれた証拠を発見してロイドに手錠をかけて連行し、ジェラルドは密かに勝利を祝う。しかし逮捕は演技だった。捜官は通報を傍受したフランキーとフィオナの変装であり、彼らは逆に対決を仕掛けてジェラルドを情報提供者、証拠の捏造者、その他数々の不正の犯人として暴露する。彼を拘束しようとした際、ロイドは事務長がいなければ病院が回らないと弁護し、見逃されて号泣するジェラルドは計画通りロイドに大きな借金を作ることになる。

第2のストーリーは、極左過激派「赤いサーカス」のリーダーであるビリー・スクワイアが数年の海外生活を経てバーリントに戻ったという報せからSSS本部で始まる。街の反対側では、イーデン校の1年生たちがバーリント美術館へ向かっており、ビル・ワトキンスがクラス対抗の恐竜命名コンテストを提案する中、アーニャはボンドのドッグフードを差し出すなどしてダミアンを惹きつけようと失敗を重ねる。2台のバスが突然コンボイのルートから外れる。ビリーと女性の共犯者がアーニャのバスに乗り込み、抗議する寮母代理をスタンガンで倒し、追跡する車のタイヤをショットガンで打ち破り、恐怖に怯える子供たちに「赤いサーカス」がバスを占拠したと宣言する。

ジェラルド・ゴーリーの復讐心が「黄昏」の突破口となり、偽の逮捕を演出してから彼を救うことで、ロイドはメリンダ・デズモンドにつながる患者のアクセス権を持つ男への手綱を握る。

ビリー・スクワイア、ブルース、その他の「赤いサーカス」の人物が初登場し、イーデン校の校外学習バスのジャック事件により、アーニャ、ダミアン、ベッキー、クラスメイトたちが閉じ込められたバスジャック編が幕を開ける。

変顔での紙くず投げからドッグフードの提供まで、アーニャの友達作戦の連敗記録は続き、ヨルの計画とのライバル関係を維持しつつ、意図せずダミアンに気があるという噂を広めてしまう。

パートAは原作漫画第67話、パートBは第69話をアニメ化したもので、第68話は完全にスキップされている。アニメの追加要素には、アーニャとダミアンの会話を盗み聞きするジョージ・グルーマン、ロイドの屈辱を描くジェラルドの妄想シークエンス、ギャグとしてスパイ告発を確認しに現れるちびフランキー、ジェラルドの釈放を乞うために変装したフランキーを掴むロイド、バーリントを横断してショットガンを露わにする「赤いサーカス」の拡大カットが含まれる。

偽逮捕の暴露中、フランキーとフィオナの素顔が変装の上に重ね合わせて表示される演出は、本エピソードオリジナルのものである。