バスジャック犯を制圧せよ

2台目のバスの行方が依然として不明なため、秘密警察（SSS）は突入を制止され、隊長を苛立たせる。ビリー・スクワイアは幼い人質たちを思いのほか丁寧に扱い、監視つきで屋外でのトイレ休憩を許可する。その間、バイロン・ブラックベルとマーサは警戒線に到達し、ヘンダーソンと協議する。警察が教員の配膳を条件に食料の差し入れを手配すると、ヘンダーソンがバスに乗り込み、負傷した寮教師オースティンの治療と引き換えに自らを人質として差し出す。人質の中に座ったヘンダーソンは、アーニャとダミアンの首輪に気づき、露骨な嫌悪感でビリーを睨みつける。ハイジャック犯が子供たちに向ける優しい眼差しを感じ取ったヘンダーソンは親としての情に訴えかけ、ビリーは自らを突き動かす傷を明かす。彼の娘ビディは、まだ平和的な学生運動だった頃の『赤いサーカス』に所属していたが、政府による過酷な弾圧の中で命を落としたのだった。その後SSSにマークされた彼は、過激化した組織の保護を受け入れ、その怒りを受け継いだのだった。

街の反対側では、ユーリが2台目のバスが隠された倉庫を突き止め、見張り部隊を全滅させる突入を指揮する。ブルースは子供たちを盾にしようと後退を図るが、ユーリは肩に銃弾を受けながらも彼を倒す。それらの人質が保護されたことで、1台目のバスの指揮権はSSS隊長に引き継がれ、隊長は他のハイジャック犯たちの死を発表し、明け方を投降の期限に設定する。激怒したヴァディムは密かに最終手段、すなわち乗客全員を巻き込んだバスの爆破を決意する。SSSが予定を繰り上げてバスへの突入を開始しようとしたまさにその時、アーニャの心を読む能力がその計画を捉える。一方自宅では、ヨルがイーデン校や同僚のシャロンに電話をかけ、異変が起きているという確信を深めていく。

双方の動きを足止めしようと決意したアーニャは、ビリーのもとへ歩み寄り、追加の食料を要求する。彼が首輪を盾に脅すと、彼女は恐怖を見せずに答え、知らず知らずのうちにビディの最期の言葉を模倣する。動揺したビリーは首輪を引きちぎって彼女に去るよう命じるが、アーニャは彼が自分の目の前で誰かを傷つけることなどできないと察し、拒否する。なぜ他の子供たちのために危険を冒すのかと問われたアーニャは、『子供が泣かない世界を作る』というロイドの夢を口にする。その言葉は、自分の食べ物を野良猫に分け与え、父の理想に育てられた自分を誇りに思うと語っていたビディの埋もれた記憶をビリーの中で呼び覚ます。悲しみが消え去るのを恐れて怒りに執着していたことを認めたビリーは、味方の武装を解除し、自らバスを降りて単独での責任を認め投降する。ヴァディムはアーニャを人質にして最後の悪あがきを試みるが、頭上から飛び降りたマーサがスタンガンで彼を倒し、アーニャを抱きとめる。生徒たちが吐き出され、報道規制がようやく解除される中、残りのハイジャック犯たちも逮捕される。

ヘンダーソンは負傷した教師と引き換えに自ら人質となり、ビリーの過去から娘のビディが国家の弾圧で死亡したことが明かされ、彼が単なる狂信者ではなく悲しみに暮れる父親であったことが示される。

ユーリは2台目のバスを発見して解放し、見張りを倒して肩に負傷を負いながらもブルースを制圧することで、単独で局面を打開する。この救出により『赤いサーカス』の交渉力は失われ、投降の最後通告へとつながる。

アーニャは自ら最終局面的状況を収束させる。彼女の恐れを知らない反抗と無意識のビディの面影がビリーの決意を砕き、平和的な投降へと導く。マーサは逃走を図るヴァディムを倒しアーニャを救出することで事件に終止符を打つ。

本エピソードは第72話の後半および第73話、第74話を映像化している。原作漫画では第77話まで無名だったのに対し、本エピソードでは教師の名がオースティンと明かされている。

アニメでの変更点として、ビディの遺体の上で画面が赤くフェードアウトする演出、ビリーの家族写真の横に咲くピンクのコスモスの花、実家で年老いたビリーが娘へ手を伸ばすカットの追加、救出後にベッキーがアーニャを抱きしめるシーンなどが挙げられる。原作漫画から一部の描写がカットされており、アーニャが去ることを拒んだ際のヘンダーソンの言葉や、食料を要求するよう強要されたのかとビリーが尋ねる場面などが含まれる。また、ブルースは原作とは異なり、ユーリのパンチを受けた後も帽子と眼鏡を着用したままである。