MISSION: 45

船旅は、プール、サーカス、ゲームコーナーなど船内のアトラクションをアーニャが駆け回るところから始まる。ロイドと同室の狭い三等客室を見て一時は刑務所の牢獄と勘違いし意気消沈するものの、二段ベッドの珍しさに機嫌を取り戻す。ロイドはヨルの一行が要人たちと共に一等客室に滞在しているのだろうと推測する。

彼の推測は当たっていた。一等客室のスイートでは、マシュー・マクマホンがバーリント市役所の政策課長として名乗り、同僚のハイマンやヴィデス、そしてヨルを従えていた。彼らの「客」は、アールハウス百貨店のフルシール・グレイとその妻シャティと名乗る。ヨルは「シャティ」が変装したオルカ・グレッチャーであることを見抜く。事前資料の写真とは完全に見た目が変わっていた。フルシールはヨルの華奢な体つきを見て護衛が勤まるのかと露骨に疑うが、マシューが彼女の強さを保証し、他の者たちは見学へと向かう。

依頼主と2人きりになったヨルは室内の出入り口を確認し、オルカは胸の内を明かす。フルシールは夫ではなく役を演じている忠実な部下であり、自分は極道の世界を捨てて息子を静かに育てたいのだと語る。オルカは敵に顔が割れていないはずだと主張し、少し外を歩きたいと頼む。ヨルは躊躇し、廊下を気にしながら、自分の家族もたまたま乗船していることを打ち明ける。

下階のアトリウムでは、アーニャが「船が沈む前に探検しよう」と大声でねだり、ロイドを困惑させる。富裕層の乗客名簿を確認しながら、ロイドは客船がテロの標的になる可能性を警戒するが、旅行を任務として満喫せよというシルヴィアの命令を思い出し、まずはショウの鑑賞から最高のバカンスを追及することへと切り替える。

ヨルはオルカに対し、自分の家族の乗船は完全な偶然であり、自身の裏の仕事については何も知らないと安心させる。借りた服に変装した2人は赤ん坊を連れて外の空気を吸いに出かけ、オルカは捨て去ろうとしている生活に思いを馳せる。最後まで仕事をやり遂げるというヨルの言葉に胸を打たれたオルカは、息子の名が亡き父にちなんで「グラム」と名付けられたことを明かし、ヨルに抱かせる。だが、仕掛けられた盗聴器がその会話のすべてを拾っており、船内の情報屋によってオルカの部屋が特定されてしまうのだった。

ヨルは依頼主であるオルカ・グレッチャー（「シャティ・グレイ」に変装）、その赤ん坊のグラム、そして夫「フルシール」を演じる部下のゼブと対面する。オルカはマフィアの世界を脱出し、息子と静かに暮らしたいという願いを明かす。

ロイドは指令通り休暇を楽しむことに専念する前に、プリンセス・ローレライ号がテロの標的になる危険性を評価する。盗聴器によってオルカの会話が情報屋に漏れ、客室が特定されたことで、護衛作戦は初日から危機に直面する。

マシュー・マクマホンの名前が作中で初めて呼ばれたエピソードである。また、ゼブ、オルカ、グラム、そして情報屋スヌープスの初登場回でもある。

これらの出来事はアニメ第30話で映像化されている。単行本第7巻のラストから直接続いているものの、本エピソードは第8巻の巻頭を飾っている。