MISSION: 50

バーリントの早朝、フランキーはボンドのペットシッターに愚痴をこぼしていたが、公園で子犬を散歩させる女性と偶然出会い、その犬を自分のものにしようと思い立つ。

客船のデッキに出た〈黄昏〉は昨夜のことを振り返り、アーニャの行動を全く解読できなかったことを認める。その敗北感は悔しいものの、彼は思い直す。スパイであっても未知を恐れるのであり、未知とは克服するために存在するのだと。2日目のミッションは娘を理解することである。船内ではマシューがハイマンとヴィデスに向かって接待の終了を告げ、グレイ夫妻が夫婦喧嘩をしたと嘘をついて2人の官僚を船内の娯楽へと送り出す。

一方アーニャは母親の戦いに戻りたがっていた。ヨルが「人と戦っている」と知ったロイドの恐怖を想像し、彼に話す選択肢を排除して父親を巻いて単身で手助けしようと企む。しかしその計画は船内のアトラクションに触れた途端に崩壊する。パターゴルフではロイドが軽々とホールインワンを連発する一方、アーニャは半日費やしても1カップも沈められず、彼女が仕掛けるあらゆる気を逸らす企みは彼女自身の注意を丸呑みにしてしまい、その間ロイドは静かに彼女を観察し分析し続ける。

夕食時、アーニャはヨルのことを思い出さずに楽しんでしまった自分に嫌気がさし、皿を前に顔をしかめる。一日中楽しそうに見えた後の不機嫌な顔をロイドは誤解し、反抗期が来たかと心配して大丈夫かと尋ねる。彼を怖がらせていると気づいたアーニャは、ただヨルも一緒にいればよかったと言う。ロイドはコンシェルジュを通じて明日ヨルの時間があるかメッセージを送ると提案し、さらに夕食後の花火に触れ、ヨルもそこに現れるかもしれないと唆すと、アーニャの機嫌は一瞬で直る。

無線のそばでマシューは準備完了の通信を受け取り、アジトへ電話をかける。ヨルが知らせを伝える。合流船からGOのサインが出た、あと4時間、変装に着替える時だと。しかし情報屋が同じ通信を傍受して暗殺者のリーダーに報せ、彼はその意味を察知して部下に伏撃の配置に就くよう命じる。通路の安全を確認したヨルは、オルカ、グラム、ゼブを連れて外へと踏み出す。

合流地点が決定する。マシューが準備完了のサインを受け取って4時間のカウントダウンが始まるが、情報屋が通信を傍受し、暗殺者のリーダーが部下を伏撃に配置する。

アーニャの抜け出してヨルを支援する計画は自身の気の多さで崩壊し、一方アーニャが自身の分析を超える存在だと受け入れたロイドは彼女を理解することに全力を注ぐ。フランキーは冒頭でボンドを自分の犬にしようと企む。

フランキーとボンドは冒頭のシーンにしか登場しないにもかかわらず扉絵を飾っており、船上の緊張感から離れたコメディのワンシーンとなっている。

本話はアニメ第32話で映像化され、次話以降の中心となる花火の夜の伏撃戦へと繋がっていく。