MISSION: 78

朝、シルヴィア・シャーウッドは散らかり放題の自室で愛犬に起こされるまで眠りこけている。オスタニアにあるウェスタリス大使館の同僚たちからだらしない身なりを冷やかされた後、彼女は隠しエレベーターで地下のWISE執務室へと降り、ハンドラーとして報告を受けて指示を出すが、自身のデスク周りの惨状について部下から小言を言われてしまう。昼食の誘いを断って愛犬の散歩に向かうが、それは「黄昏」との定例の接触であった。自宅に戻ると、部屋を片付けようとする試みは立ち消え、亡くなった娘や作中では名前が明かされないパートナーの思い出に浸るのだった。

ドッグランでは、午前授業を終えたアーニャとボンドを連れたロイドが待っていた。シルヴィアの愛犬アーロンの首輪に挟まれたメモにより、ロイドは来週の追加任務を言い渡され、メリンダ・デズモンドとの進展がないことを報告する。アーニャはシルヴィアに気づき、ロイドはアーロンがブランツ相殺害未遂事件で使われた爆弾犬の一匹であり、事件後にシルヴィアが引き取った犬であることに気づく。アーニャは超能力で犬たちの会話を聞き取り、ボンドがアーロンのことを全く覚えておらず、ジャーマン・シェパードであるアーロンがショックを受けていることを知る。どちらの犬がより躾けられているかを決めるため、アーニャは対決を提案し、シルヴィアは結果に追加任務を賭ける条件で引き受け、ロイドを驚かせる。

第1種目の障害物レースでは、ボンドが足をもつれさせて2分以上かかったのに対し、アーロンは39秒という完璧なタイムで圧倒する。第2種目の探索ラウンドでは、相手の飼い主の隠したハンカチを嗅ぎ当てることが求められるが、ボンドはすぐに興味を失い、パスタの匂いに惹かれてシルヴィアのジャケットのポケットに付いた乾燥パスタへと向かう。奇しくもまさにそこにハンカチが隠されており、ボンドがこのラウンドを制する。最終種目のフリスビー対決は、突風が両方の投げを台無しにすることを予知したボンドが動かず、遅れて追いかけた挙句に顔面にフリスビーを受けて爆笑劇に終わる。シルヴィアは勝負全体を引き分けと判定する。

立ち去る前、シルヴィアはプロジェクト〈アップル〉の研究チームがまだ活動しているという噂があり、WISEがデズモンドとの繋がりを調べていることをロイドに伝える。アーニャがシルヴィアくらいの歳の人でも楽しめたと無邪気にコメントして神経を逆撫でするが、ハンドラーはこの一日が楽しかったことを認め、また遊ぼうと申し出る。帰り道、彼女はアーロンに今度こそ家を綺麗に掃除すると約束するのだった。

昼は大使館員、地下ではWISEのハンドラー、そして亡き娘の面影が残る散らかった自宅という、シルヴィアの二重生活の全貌が描かれる。

ロイドはアーロンの首輪のメモを通じて追加任務を受け取り、メリンダ・デズモンドとの関係に進展がないことを確認する。

アーロンがブランツ相暗殺計画で使われ、シルヴィアに引き取られた爆弾犬の一匹であることが明かされる。

ボンドとアーロンが障害物、臭気探索、フリスビーの3種目で対決し、引き分けに終わったことでロイドの追加任務はそのまま残る。

シルヴィアはプロジェクト〈アップル〉の研究が依然として続いており、ドノバン・デズモンドと結びついている可能性があるという噂を伝える。

MISSION: 78は単行本第12巻に収録されている23ページのエピソードで、2023年4月3日に公開された。バスジャック編に属し、アニメ化の記載はない。表紙はアーロンとシルヴィアが飾っている。

公式ファンブック『EYES ONLY』のみに記載されていた2つの事実が本作で描かれる。一つはシルヴィアのプライベートでのガサツさ、もう一つは第22話で「黄昏」を襲ったジャーマン・シェパード（現在のアーロン）を彼女が引き取ったことである。かつて「黄昏」に語った娘を含む彼女の家族も初めて作中に登場する。