박쥐 악마 아크

5화부터 13화까지 이어지고 애니메이션에서는 2화부터 5화까지 방영되는 이 아크는 서막에 해당하는 도입부 이야기를 따라가며 영원의 악마 사건으로 이어진다. 공안 부대 내에서 덴지와 파워가 본격적으로 한 팀을 이루는 계기가 되며, 총의 악마를 덴지의 진정한 목표로 지목함으로써 더 큰 줄거리를 앞으로 나아가게 한다.

함께 시내 순찰을 맡은 덴지와 무모한 파워는 그녀가 해삼 악마를 처단하고 뒤처리를 제대로 하지 않아 일찌감치 갈등을 빚는다. 결국 파워는 자신이 아끼던 반려동물 ‘미야우’를 어느 악마가 빼앗아갔다고 털어놓는데, 때마침 마키마가 그녀를 조직에 끌어들였다. 이를 기회로 여긴 덴지는 파워가 자신의 가슴을 만질 수 있게 해주면 고양이를 찾아주겠다고 약속한다.

그러나 거래는 파워가 덴지를 기절시킨 뒤 박쥐 악마에게 화해의 선물로 넘겨버리면서 삐걱댄다. 그 괴물은 상처 입은 팔을 치유하기 위해 덴지의 피를 들이키고, 교환 조건을 지키기는커녕 미야우와 파워까지 삼켜 버린다. 악마가 시민들을 위협하며 날아오르자 덴지는 그의 다리에 매달려 코드를 당겨 체인소 맨으로 변신, 괴물을 갈기갈기 찢어 동료와 반려동물을 구해낸다. 박쥐 악마의 연인인 거머리 악마가 약해진 덴지를 기습하지만, 하야카와 아키가 개입해 그 공격자를 자신의 여우 악마에게 먹여 없앤다.

병원 침상에서 회복하던 덴지는 아키가 진실을 캐물자 파워를 감싸 안는다. 곧 마키마는 파워를 아키와 덴지가 함께 쓰는 아파트로 옮기고, 약속된 보상은 덴지를 이상하게 허전하게 만든다. 그의 기분을 읽은 마키마는 그의 답답함을 이끌어내 더 다정한 방식의 친밀함을 보여 준 뒤, 단 하나의 소원과 맞교환으로 총의 악마를 사냥해 달라는 부탁으로 그 순간을 바꾼다.

마키마는 총의 악마의 역사와, 사람들 몸속에 흩어져 있는 그 악마의 살점 조각들을 통해 이를 추적하는 방법을 설명한다. 아크는 모린 호텔에서 새로운 퇴치 의뢰가 들어오며 마무리되며, 이는 공안 부대를 다음 시련으로 이끈다. 여기서 새롭게 등장하는 인물로는 박쥐 악마, 거머리 악마, 히메노, 아라이 히로카즈, 히가시야마 코베니, 그리고 미야우가 있다.