카타나 맨 편

제23장부터 제38장까지의 내용을 바탕으로 하고, 8화부터 12화까지 애니메이션으로 다뤄진 이 에피소드는 공안 사가 가운데 네 번째에 해당하며, 영원의 악마 편의 뒤를 이어 폭탄 소녀 사건으로 이어진다. 특수 분과의 전력을 크게 줄이고, 키시베를 잔인한 스승으로 등장시키며, 총의 악마의 동맹 세력에 대한 수색 범위를 넓힌다.

총의 악마의 총잡이들이 일제히 습격하면서, 덴지, 파워, 히메노, 하야카와 아키가 식당에서 식사를 하고 있던 중 특수 분과의 대부분이 무너진다. 그곳에서 카타나 맨은 덴지에게 자신의 원한을 밝히고, 그의 머리를 관통해 쏘아 쓰러뜨린 뒤 나머지 사람들에게도 총격을 가한다. 아키의 여우 악마는 그를 막지 못하고, 아키가 저주의 악마를 발동시킬 만큼 그를 찌르자, 사와타리라는 여인이 검객을 다시 일으켜 세워 아키를 쓰러뜨린다. 상처로 죽어가던 히메노는 유령 악마에 모든 것을 쏟아부어 그와 맞서 싸우지만, 사와타리의 뱀 악마가 그것을 삼켜버린다. 마지막 힘을 짜내 히메노는 덴지의 코드를 당기고, 체인소 맨이 된 그는 카타나 맨과 결투를 벌이다 두 동강이 나 죽은 듯 버려진다. 마키마의 열차가 교토에 도착하자, 그녀는 자신을 쐈던 총잡이들을 처단하고 사형수 서른 명을 불러들인다. 그들의 목숨을 자신의 힘으로 빨아들여 총의 악마의 부대를 차례로 분쇄한 끝에 남은 것은 사와타리와 카타나 맨뿐이다. 두 사람은 덴지의 잘린 몸통을 노리지만, 코베니가 끼어들어 지친 검객을 다치게 한 뒤 사와타리가 그를 태운 채 도주한다. 도쿄로 돌아온 마도카는 메시지를 전달한 뒤 사임한다.

아키가 회복하는 동안, 마키마는 덴지와 파워를 제1특수분과의 키시베에게 넘긴다. 키시베의 훈련은 너무나 혹독해 파워를 여러 차례 불구로 만들고, 죽지 않는 덴지를 아예 죽게 만든다. 쿠로세와 텐도로부터 더 강한 악마와 계약하거나 팀을 떠나라는 선택을 받은 아키는, 자신의 운명을 엿본 뒤 미래의 악마와 계약을 맺는다. 키시베는 후에 마키마에게 자신이 더 이상 두 사람을 훈련시킬 수 없다는 사실을 인정하고, 그녀가 진정 무엇인지 깨닫게 되자, 인류의 편에 선다는 조건으로 눈감아 주기로 합의한다.

재편된 제4분과가 좀비 장벽 뒤에 진을 치고 숨어 있는 사와타리와 카타나 맨의 건물을 급습한다. 히메노의 기억을 떠올리며 용기를 얻은 아키는 유령 악마 앞에서도 전혀 두려워하지 않고, 그것이 자신을 볼 수 없도록 눈을 멀게 한 뒤, 코베니가 사와타리를 제압하기 직전에 단번에 목을 벤다. 파워는 좀비 떼를 헤치고 돌파하고, 덴지는 카타나 맨을 만나기 위해 올라간다. 옥상과 달리는 열차 위에서 추격전을 벌인 끝에, 덴지의 다리 체인소가 그를 반으로 자른다. 붙잡힌 검객은 덴지와 아키의 합동 사타구니 차기에 고통받는다. 마키마는 사와타리의 사망을 보고하며, 총알 파편들이 이제 본체 쪽으로 흘러가고 있다고 분석한다. 새로 등장한 인물로는 카타나 맨, 사와타리 아카네, 뱀 악마, 쿠로세, 텐도, 미래의 악마, 키시베, 빔, 그리고 천사의 악마가 있다.