카타나 대 체인소 맨

유령의 악마에게 짓눌려 히메노와의 다정한 순간을 떠올리던 아키는 마지막 순간 목숨을 구한다. 그 악마는 아키에게 히메노의 복수를 쉽게 해낼 수 있다는 메모가 적힌 담배를 건네고, 이 말에 용기를 얻은 아키는 그 괴물을 참수하고 사와타리 아카네를 붙잡는다. 코베니가 아카네의 목에 칼을 들이대지만, 아키는 그녀에게 살해하지 말라고 명한다.

덴지는 엘리베이터에서 몰래 빠져나와 파워를 홀로 좀비들이 가득한 층과 맞서게 한 뒤, 더 높은 층에서 카타나 맨과 마주친다. 적의 항복 제안을 거절한 덴지는 변신하고, 두 사람은 옥상들을 가로질러 기차 위로까지 격돌한다. 카타나 맨은 덴지의 양팔을 잘라 버리며 자신의 할아버지를 죽인 것에 대해 사과하라고 요구하지만, 덴지는 다리에 숨겨둔 체인소로 그를 두 동강 내고 기차에 묶어 버린다. 카타나 맨을 제압한 덴지는 아키를 끌어들여 그에 대한 소소한 복수 경쟁을 벌인다.

마키마는 아카네가 이번 습격을 주도했으며 체인소의 악마의 심장을 노렸다고 보고한다. 그러나 뱀의 악마가 그녀의 총의 악마와 맺은 계약과 연결된 비자발적 자살로 아카네를 죽였다. 포획된 총의 악마의 살점들은 하나로 합쳐진 뒤 마침내 악마 본체를 향해 떠내려간다. 이후 아키는 히메노의 담배를 피우고, 덴지는 포치타가 절대로 들여다보지 말라고 경고한 금지된 문 뒤의 장면을 다시 꿈꾼다. 그리고 보라색 머리의 낯선 인물이 그를 궁금해하며 한 카페로 다가온다.

아키는 유령의 악마를 파괴하고 사와타리 아카네를 생포한다. 덴지는 다리를 체인소로 변형시켜 카타나 맨을 물리친다. 뱀의 악마가 아카네를 죽이고, 모여든 총의 악마의 살점들이 마침내 그 근원을 향해 움직이기 시작한다. 클로징 신에서는 보라색 머리의 레제가 한 카페로 다가오는 장면이 소개된다.

시즌의 열두 번째이자 마지막 에피소드는 35화부터 38화까지를 각색했으며, 엔딩 곡으로는 Fight Song이 사용된다. 애니메이션만의 추가 장면에서는 아키가 히메노가 그를 위해 남겨 둔 담배에 불을 붙이는 모습이 등장하는데, 이는 만화에는 없는 장면이다.