도쿄 도착

마키마와 함께 도쿄로 가는 길에, 덴지는 우동을 사 주거나 자신이 애처롭게 구는 모습을 보일 때 먹을 것을 챙겨 주는 등 그녀의 뜻밖의 상냥함에 마음을 빼앗긴다. 공안 본부에 도착했을 무렵에는 이미 그녀를 사랑한다고 확신하게 된다. 마키마는 그를 선배 사냥꾼 하야카와 아키와 짝지어 주고, 그녀 곁에서 일하리라는 기대를 산산조각 낸다.

순찰 중인 하야카와는 골목에서 덴지를 제압하고 그에게 일을 그만두라고 명령하며, 진정한 결심 없이 이 일을 시작한 자들은 반드시 죽는다고 단언한다. 덴지는 사타구니를 걷어차며 대답한다. 이제 맛본 인간다운 삶은 목숨을 바칠 만한 가치가 있다고 말이다. 마키마는 두 사람의 갈등을 대수롭지 않게 여기고 덴지를 하야카와의 실험 부대로 배치하며, 일에 따르지 않을 경우 데빌로 처분하겠다고 경고한다. 하야카와는 그의 동거인이자 감시자가 된다.

실수가 섞인 첫 번째 임무에서, 덴지는 엉뚱한 연민 때문에 반드시 깨끗한 살해를 고집한다. 이로 인해 하야카와와의 가치관 충돌은 더욱 깊어진다. 좀더 여유로운 생활에 익숙해진 덴지는 새로운 목표를 세운다: 한 여자의 가슴을 어루만져 보는 것. 그러던 중 마키마가 그의 새 파트너인 블러드 마인 파워를 소개하는데, 그녀의 광포한 식욕은 해삼의 악마를 참혹한 광경 속에서 완전히 소멸시킨다.

덴지는 하야카와 아키와 한 조가 되지만 둘은 서로 충돌한다. 그는 데빌로 처리될 위협 아래 실험적인 4부대에 합류한다. 이후 마키마는 그에게 새로운 파트너인 파워를 배정하고, 파워는 해삼의 악마를 처단한다.

두 번째 에피소드는 2화부터 5화까지의 내용을 각색했으며, ‘서론’과 ‘박쥐 악마’ 아크를 연결한다. 엔딩곡은 Zanki이다. 애니메이션은 덴지가 근육의 악마로부터 어린아이를 구하는 장면을 생략했고, 노조 혜택을 노래한 그의 징글은 가사가 삭제되었다.