터보 할멈에게 소음의 책임을 뒤집어쓴 오카룬과 아이라는 초상 속 음악가들이 폭발하는 음표와 마비시키는 쉼표로 공격해오자 요괴 형태로 변할 수밖에 없다. 초현실적인 논밭으로 휩쓸려 들어간 오카룬은 허둥지둥 애를 쓰지만 아이라는 가볍게 피하며, 오카룬의 자기 의심은 더욱 깊어진다. 그러다 터보 할멈이 자신이 아는 리듬에 맞춰 움직여 보라고 독려하자, 지지의 제거식에서 들었던 하야시의 노래를 떠올린 오카룬은 마침내 박자에 맞춰 아이라를 구하고 포화를 모두 막아내 터보 할멈의 칭찬을 받는다. 두 사람은 함께 지휘자를 베어버린다.
전장은 거인들이 합창단원들을 뿜어내는 오페라 연주실로 옮겨진다. 아이라는 머리카락으로 세 사람을 안전한 곳으로 끌어낸 뒤, 큰 타격을 입고도 의식을 유지하며 아야세 집에서 보냈던 기억에 힘입어 적들의 공격을 서로 반대로 돌려 거인들을 물리친다. 한편 오카룬은 자신의 전력투구가 두 번밖에 발동되지 않는데 아직 다섯 명의 음악가가 남아 있음을 깨닫고, 터보 할멈이 자신의 속도가 한 박자에 다섯 동작을 맞춘다고 말했던 것을 떠올려 머리박치기 연타로 다섯 개의 잔영을 남긴다. 환영이 깨지고 교실로 돌아왔지만, 터보 할멈이 건반을 밟아 다시 음악가들을 소환한다. 그사이 만지로는 또 다른 제거식 일정을 잡지만, 오카룬은 지지의 영혼을 살려두라는 지지의 뜻을 기려 자신이 직접 사안에 도전하겠다고 선언하며, 방금 풀려난 요괴와 맞붙는 장면에서 에피소드가 끝난다.
20화에서 오카룬과 아이라는 학교 음악실을 습격한 유령 초상화 음악가들과 맞서기 위해 요괴 모습으로 변신하게 되며, 이들은 폭발하는 음표와 마비시키는 쉼표로 공격합니다.
20화에서 터보 할멈은 이 음악가들이 툴파라고 설명하는데, 이들은 그 방의 작곡가 초상화들이 두려움을 형체로 만들어 낸 존재로, 한밤중 두 시에 피아노를 칠 때마다 소환된다고 합니다.
20화에 등장하는 초상화들은 모차르트, 베토벤, 바흐, 쇼팽, 바그너 등 유명 작곡가들을 담고 있으며, 다만 애니메이션에서는 만화에서 바흐가 그려진 자리에 하이든을 잘못 표기했습니다.
20화에서 오카룬은 지지의 제혼식 때 들었던 하야시의 노래를 떠올림으로써 자신이 잘 아는 리듬에 비로소 맞춥니다. 터보 할멈이 자신의 속도는 한 박자에 다섯 가지 동작을 소화할 수 있다고 말한 것을 떠올려 머리박치기 연타를 성공시켜 다섯 개의 잔영을 남깁니다.
20화의 마지막에서 오카룬은 사안을 지키라는 지지의 뜻을 받들어 직접 사안에 도전하겠다고 선언하며, 갓 풀려난 요괴와 맞붙는 장면으로 에피소드가 끝납니다.
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