Feeling Kinda Gloomy

오카룬은 아야세 모모의 메이드 카페 근무 시간에 들르고, 미코와 무코가 두 사람을 놀려 어색한 단체 사진을 찍게 만든다. 이후 함께 집으로 돌아가는 길에 모모가 추위를 이기려고 그의 손을 잡아 그를 당황하게 만든다. 집으로 돌아온 뒤 지지는 기 수련을 통해 사안을 억제하는 데 진전이 있다고 자랑스럽게 보고하지만, 시라토리 아이라가 엎지른 버블티가 그를 흠뻑 적셔 요괴 상태로 변하게 만든다. 요괴는 저주받은 집을 소환해 뜨거운 물을 막고 모모를 가두며, 공간을 점점 줄여 그녀를 질식시키려 하지만, 모모가 입속에 머금고 있던 물을 뱉어내자 지지가 원래 모습으로 되돌아온다.

공격 중 세이코는 일행을 보호하려다 손을 데고, 만지로는 이제 사안을 안전하게 가둘 수 없다며 하야시를 불러들이라고 경고한다. 그는 아이들을 힘든 현실로부터 보호하려는 세이코의 바람에 맞서, 어른들은 아이들에게 현실을 직면하는 법도 가르쳐야 한다고 주장한다. 쓸모 있는 사람이 되기로 결심한 오카룬은 만티시안에게 주먹질을 가르쳐 달라고 애원하지만 거절당한다. 터보 할멈은 그의 진짜 목표를 꼬집으며, 주먹질이 곧 강함은 아니라고 지적한 뒤 밤중에 학교 음악실로 그를 데려간다. 아이라가 그들을 미행하다 터보 할멈이 그녀를 자극하자 아크로바틱 실키 형태로 변신한다. 음악실에서 터보 할멈은 사안이 오카룬이 두 번 행동할 시간 동안 네 번의 동작을 해낼 수 있다며, 그 격차를 좁히는 것은 기술의 문제라고 설명한다. 그러자 피아노가 스스로 연주를 시작하고, 커다란 머리를 가진 음악가들이 나타난다.

이 에피소드는 사안 아크에 속하며, 54화부터 57화까지를 각색했다. 에피소드 속에 등장하는 한 장의 사진에는 2024년 10월 14일이라는 날짜가 적혀 있다. 아이라는 변신한 상태에서 내뱉는 욕설은 자신의 말이 아니라 요괴의 말임을 분명히 하면서도, 누군가 자극하면 어쩔 수 없이 그것을 되뇌인다고 설명한다. 이번 회차는 여러 인물상의 음악가들이 등장하며 다가올 싸움을 예고하는 장면으로 끝을 맺는다.