레드 바론은 지지의 새로운 모습과 사안과 사안 총을 동시에 다룬다는 그의 자랑을 살펴보며, 소년이 자신의 몸속에 있는 요괴와 융합한 것이 분명하다고 결론짓는다. 지지는 이를 부인하며, 융합 대신 자신과 사안이 엄청난 속도로 몸의 통제권을 번갈아 가며 넘나든다고 설명한다. 그 효과는 마치 전등이 켜졌다 꺼졌다 하는 것과 같으며, 이는 오직 함께 놀기 위한 방법으로 고안된 술책이라고 말한다. 마음만은 변하지 않았다며 지지를 칭한 레드 바론은 몸을 연기로 분해해 코를 통해 폐로 흘러들어가 그를 질식시킨다.
지지는 침입한 연기에 사안 총을 쏘지만 여전히 숨을 쉴 수 없다. 연기는 모두 자신의 몸이 아니라고 레드 바론은 지적하며, 자신은 단지 그것을 도구로 활용할 뿐이라고 덧붙인다. 또한 융합된 사안 총이 얼마나 약해졌는지도 지적한다. 원래 상태로 돌아가 기도를 뚫을 기회를 빼앗긴 지지는, 재물질화하자마자 자신을 산산조각낼 것이라는 위협을 받으며 입과 코에서 튀어나오는 레드 바론과 맞선다.
압박이 커지자 지지는 태풍 인간과의 전투에서 아야세 세이코가 알려준 조언을 떠올린다. 정밀한 기 제어를 통해 장벽을 뚫고도 사안 총을 발사할 수 있다는 것이다. 그는 자신의 몸통을 관통하는 사안 총을 쏘아 레드 바론을 내쫓은 뒤, 코와 사타구니를 보호해 다시 들어오지 못하게 한다. 요괴는 다시 연기로 흩어지지만, 근거리에서 쏜 사안 총을 통해 한 번씩 공격할 때마다 변신 상태를 유지할 수 있는 시간이 점점 줄어든다는 사실이 드러난다.
그를 붙잡은 지지는 사안과 위치를 교환하고, 사안은 자신을 가족으로 받아들여 준 아야세 세이코를 위협한 이 적에게 격분해 폭격을 퍼부어 레드 바론을 마쓰에 성에서 연못으로 날려 보내 의식을 잃게 만든다. 아야세 세이코를 안아 올린 지지는 사안이 너무 과했음을 깨닫고, 완전히 회복된 아야세 세이코라면 도움 없이도 레드 바론을 물리칠 수 있었을 것이라고 언급한다.
2025년 8월 19일에 발표된 이 열아홉 페이지 분량의 에피소드는 제24권에 수록되어 있으며, 궁극의 요괴 서사 속 시마네 편에 속해 제205화와 제207화를 이어 준다. 지지와 사안이 레드 바론과 맞붙은 일대기를 마무리하며, 장애물을 뚫고 쏘는 기술을 선보이고, 연기 요괴의 위협을 종식시키는 동시에 아야세 세이코와 사안의 인연을 부각한다.
네; 지지는 융합하는 대신, 사안과 함께 몸의 통제권을 엄청난 속도로 교체하는데, 이는 순전히 함께 놀기 위한 방법으로 고안한 술책으로, 그 효과를 마치 전등이 깜빡이는 것에 비유합니다.
206화에서는 지지와 레드 바론의 싸움이 끝납니다. 연기 요괴가 그의 폐를 침범해 질식시키자, 지지는 자신의 몸통을 관통하는 사안의 악마총을 발사해 적을 밖으로 내쫓고, 이어 사안이 레드 바론을 마츠에 성 밖으로 날려 보낼 때까지 가차 없이 두들깁니다.
태풍 인간과의 전투에서 세이코가 알려준 조언을 떠올리며, 지지는 정밀한 기(氣) 조절로 자신의 몸통을 관통하는 사안의 악마총을 쏴 레드 바론을 밖으로 내보낸 뒤, 다시 돌아오지 못하도록 코와 사타구니를 보호합니다.
사안은 레드 바론이 자신을 가족으로 받아들여 준 세이코 위로 우뚝 서 있었다는 사실에 분노했으며, 결국 요괴를 마츠에 성에서 연못으로 내던져 의식을 잃게 만드는 맹공을 퍼부었습니다.
세이코는 사안을 가족으로 받아들였기에, 206화에서 사안은 레드 바론에게 대해 그녀를 대신해 매우 격렬하게 복수합니다.
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