반드시 돌아온다, 동이 트기 전까지는

텐구 가면을 쓴 나이 든 남자가 까마귀가 전해준 편지를 읽습니다. 그 메시지는 토미오카 기유가 보낸 것으로, 가족이 귀(鬼)에게 살해당한 한 소년에 대해 묘사하고 있으며, 그 소년은 귀살대에 들어가기를 희망하며 노인을 만나기 위해 여행 중입니다. 기유는 소년의 여동생이 귀(鬼)가 되었음에도 사람을 해치려 하지 않는 것 같다고 덧붙이고, 소년이 유난히 예민한 후각을 가졌으니 그를 가능한 후계자로 훈련시키는 것을 고려해 달라고 부탁합니다.

가면을 쓴 남자, 우로코다키 사콘지는 탄지로가 사당의 귀(鬼)를 제압하고 숨통을 끊으려 준비하는 모습을 지켜봅니다. 탄지로가 어떻게 해야 하는지 묻지만, 사콘지는 스스로 결정해야 한다고 주장하며 대답을 거부합니다. 탄지로는 돌로 괴물을 짓부수는 것을 고려하지만, 그것이 초래할 고통에 대해 괴로워하며 망설입니다. 소년의 냄새에서 자비와 주저함이 가득한 것을 읽은 사콘지는 내심 그가 이 일에 적합한지 의심합니다. 탄지로가 행동을 취하기 전에 날이 밝고, 햇빛이 귀(鬼)를 재로 만들어 버립니다. 이는 탄지로에게 네즈코가 왜 햇빛을 두려워하는지 설명해 줍니다.

사망자를 묻어준 후, 사콘지는 탄지로에게 만약 네즈코가 사람을 먹는다면 어떻게 할 것인지 묻습니다. 소년이 머뭇거리자, 사콘지는 그를 때리며 더 빠른 대답을 요구한 다음 가혹한 진실을 말해줍니다. 만약 그녀가 사람의 목숨을 앗아간다면, 탄지로는 그녀를 베고 자신의 목숨도 끊어야 합니다. 탄지로는 이 무게를 받아들이고, 사콘지는 그의 결의를 시험하기로 결정합니다.

탄지로는 햇빛이 어떻게 귀(鬼)를 파괴하는지 목격하며, 이는 네즈코가 햇빛을 싫어하는 이유를 명확하게 해줍니다. 사콘지는 자신을 소개하고 소년이 훈련을 받을 수 있는지 판단하기 위한 시험을 설정합니다. 혹독한 달리기와 숨겨진 함정 및 구덩이로 가득한 위험한 내리막길을 지나, 탄지로는 자신을 기다려주지 않는 사콘지 없이 동트기 전까지 산기슭으로 돌아오는 것이 진짜 시험이라는 말을 듣습니다.

상처 입고 지친 채 희박한 산 공기와 사투를 벌이면서, 탄지로는 계속 앞으로 나아가며 냄새로 숨겨진 함정을 추적하도록 자신을 몰아붙입니다. 마침내 피투성이가 된 채 살아남아 산기슭의 오두막에 도달한 그는 돌아왔다고 선언합니다. 아침 해가 떠오를 때, 사콘지는 그를 자신의 제자로 인정합니다.

이 장은 최종 선별 편에 속하며 애니메이션의 두 번째 에피소드로 각색되었습니다. 이 장은 그의 스승이 되는 은퇴한 물의 주(柱)인 우로코다키 사콘지와 탄지로의 첫 만남을 장식합니다.

이 장은 또한 탄지로의 기억을 통해 네즈코의 묘사를 심화시키며, 그녀가 동생들을 위해 자신의 편안함을 어떻게 희생했는지 회상함으로써 언젠가 그녀의 인간성을 되찾겠다는 그의 결의를 불태웁니다.