교토 자매학교 우호 행사 - 팀 배틀, 1부

고조 사토루가 준비되지 않은 유타에게 갑작스럽게 확성기를 넘겨준 뒤, 두 팀은 숲속으로 달려들었다. 도쿄팀의 계획은 유지가 혼자 토도를 상대하는 동안 다른 일원들이 등급 2 주령을 사냥하는 것이었고, 유지가 날아차기로 공격을 시작했다. 토도는 이를 가볍게 받아치며 유지에게 강펀치를 날려 땅에 내던졌지만, 1학년은 계속해서 일어났다. 싸움은 토도가 가장 좋아하는 질문으로 옮겨갔는데, 바로 유지가 어떤 유형의 여자를 선호하느냐는 것이었다. 유지가 키 크고 엉덩이가 큰 여자를 좋아한다고 답하자, 토도는 크게 기뻐했고 두 사람이 평생의 절친이라는 꾸며낸 기억이 그의 마음속에 자리 잡았다.

교토 학생들 나머지가 동시에 유지에게 습격해 왔고, 그제서야 유지는 자신을 정말로 죽이려 한다는 사실을 깨달았다. 방해에 짜증이 난 토도는 손뼉을 치며 자신의 술식을 발동해 모두의 위치를 바꿔 유지만은 살린 뒤, 토도가 직접 그릇을 처리하겠다는 조건으로 노리토시에게 철수하라고 명령했다. 후시구로 메구미의 누에는 공중에 떠 있던 모모를 하늘에서 떨어뜨렸고, 메구미와 젠인 마키는 팀의 움직임을 통해 유지가 표적이었음을 알아채고 노리토시와 카스미를 저지했다. 두 팀은 그를 지키기 위해 되돌아갔고, 이누마키 토게는 계속해서 주령을 찾아 헤맸다.

토도와 유지가 호각으로 주먹을 주고받았고, 3학년인 토도는 감탄하면서도 유지의 다이버전트 펀치가 근본적으로 잘못됐다고 단언하며 전장에 울려 퍼질 정도로 큰 소리로 외쳤다. 어려운 가정을 뒷받침하기 위해 주목받아 승진하고 싶어 안간힘을 쓰던 카스미는 유지가 아직 버티고 있는 이유가 토도 때문임을 깨달았다. 토도는 유지에게 그 허술한 술식에 의존해 약한 채로 머물러도 괜찮으냐고 몰아붙였고, 유지가 약하게 남겠다고 거부하자 토도는 그 대답이 정확히 옳다고 칭찬했다.

영혼 분산 레이스가 시작되고 유지가 아오이 토도와 맞붙는다. 교토 전원이 유지 살해 계획을 드러내고, 유지가 가까스로 목숨을 건진다. 토도는 자신의 술식으로 공격자들을 흩어버리고 노리토시에게 철수를 명한다. 메구미와 마키가 노리토시와 카스미를 맞닥뜨리고, 메구미는 교토가 유지 살해를企圖하고 있다고 비난한다. 토도는 유지를 자신의 가장 친한 친구라고 선언하며 진정한 힘을 향해 인도하기 시작한다.

이 에피소드는 제34~36화를 각색했으며, 토도의 부기우기, 메구미의 신령견과 누에, 모모의 도구 조작, 카스미의 심플 도메인을 선보인다. ‘주술 산책’ 단편에서는 여성 캐릭터들에게 이상형을 묻는데, 마키는 자신보다 강한 사람을 원한다는 답변부터 모모가 세바스티안 스탄을 꼽는 답변까지 다양하다.