교토 자매학교 우호 행사 - 팀 배틀, 제0부

숲속 온천에서 조고, 마히토, 그리고 게토의 육체를 빌린 켄자쿠는 다음 수순을 저울질한다. 스쿠나의 그릇을 이용하려던 마히토의 시도가 실패로 돌아간 경위가 검토되고, 켄자쿠는 속박에는 상대의 자발적 동의가 필요하므로 주술의 왕이 어차피 협조하지 않을 거라고 지적한다. 세 사람은 스쿠나의 손가락을 모아 그에게 호의를 베풀기로 합의하고, 자신들이 살아남지 못하더라도 주령이 지배하는 세상을 보는 것으로 만족하겠다고 말한다. 이어 켄자쿠는 주술고전에 보관된 여섯 개의 손가락을 되찾기 위한 계획을 밝히며, 그것들을 일부러 학교가 가져가도록 방치했다고 고백한다.

학교 쪽에서는 고조가 나나미를 다그치며 유지의 복귀를 기다린다. 나나미는 심어진 손가락이 요시노 나기의 죽음 원인이었다는 사실을 유지에게 숨긴 채, 대신 상부에 이를 보고했다. 유지가 친구들과 재회하고 2학년들과 방문 중인 교토 학생들을 만나고자 들뜬 마음으로 달려온다. 그러나 메구미와 노바라가 그의 귀환을 반가워하기는커녕 오히려 경계하는 태도를 보이자 유지가 크게 놀란다. 판다는 이번 우호 행사가 도쿄에서 열리는 이유를 설명하며, 지난번 행사는 유타가 압도적으로 승리했기 때문이라고 덧붙인다.

교토 대표단이 도착하고, 야가는 팀 배틀 형식을 공개한다. 이는 등급 2 주령을 사냥하는 영혼 산책 레이스로, 먼저 주령을 퇴치한 팀이 승리하거나 해 질 무렵까지 가장 많은 주령을 퇴치한 팀이 승리를 차지한다. 비공개 회의에서 가쿠간지 교장은 자신의 제자들에게 주력을 사용해 유지가 다시 돌아오지 못하도록 살해하라고 명령한다. 토도는 분노하며 자리를 박차고 나가고, 노리토시는 다른 일행을 규합해 함께 행동할 것을 독려한다. 한편 고조는 주술사들과 연루된 내통자가 있다는 의심 때문에 우타히메와 따로 면담한다. 행사가 시작되자 신이 난 도쿄 팀이 출격하지만, 맏키가 선두에 서려는 유지를 밀쳐내며 긴장이 고조된다.

주령들은 스쿠나의 손가락을 수집하기로 하고, 주술고전에 보관된 여섯 개의 손가락을 되찾을 계획을 세운다. 유지는 실망스러운 환대 속에 반으로 복귀해 정식으로 복직한다. 야가는 영혼 산책 레이스의 규정을 설명한다. 가쿠간지는 교토 팀에게 비밀리에 유지를 암살하라고 지시한다. 고조와 우타히메는 주령과 내통하는 내부 밀고자가 있을 가능성에 대해 논의한다. 우호 행사가 시작된다.

제32화와 제33화를 각색한 이번 에피소드는 새로운 주제곡 VIVID VICE와 give it back을 내세우며 교토 우호 행사 아크를 열었다. 모모 니시미야, 노리토시 카모, 코키치 무타(메카마루)와 우타히메 이오리를 새롭게 소개하며, 세 번째 에피소드 이후 처음으로 두 개의 챕터만을 바탕으로 제작됐다. 주술 산책 단편에서는 토도가 아이돌 타카다-chan을 텔레비전으로 시청하는 장면이 등장한다.