변신, 제2부

가짜 게토는 패배한 마히토를 구해 주겠다고 제안하고, 이에 유지가 고조의 복귀를 요구하며 돌진한다. 주력 사용자는 주령 조작의 다채로운 능력을 보여 주며, 유지가 추락하는 듯한 기분을 느끼게 하는 메기 주령과 그를 가두는 지네 떼를 소환한다. 마히토가 뒤에서 가짜 게토를 변형하려 하자, 그는 이를 한순간에 피한 뒤 검은 구슬 속으로 흡수하고, 이어 그 주력 사용자는 특급의 술식을 차지하기 위해 그것을 삼킨다.

가짜 게토는 최대술식 ‘우즈마키’와 더 강한 주령의 능력을 끌어낼 수 있는 그 위력을 설명한다. 교토와 도쿄의 주술사들이 합류해 일제 공격을 가하지만, 그들의 공세는 간단히 무력화된다. 이어 조소가 나타나 그 남자가 사멸회유의 원흉이자 죽음의 그림들을 낳은 고대 주술사 노리토시 카모임을 알아차리고, 그를 역사상 가장 사악한 주술사라고 선언한다.

짧은 장면들에서는 판다가 구석에 깔린 쿠사카베를 구해 내고, 메이메이가 예상되는 경제 붕괴를 앞두고 일본 자산을 모두 처분하라는 조언을 연락처들에게 전한다. 형제들 사이의 이상 징후를 어떤 거리에서도 감지할 수 있는 조소는 유지가 자신의 혈연적 형제임을 깨닫고 우라우메와 가짜 게토를 향해 관통혈을 발동한다. 장기간의 결투에서 조소는 자신의 피로 석주를 베어 세우지만, 주력 사용자는 비행하는 주령과 반사 주령으로 그를 완벽히 따돌린다. 결국 우라우메가 빙성술로 나서 주술사들을 얼리고, 이어 츠키모 요시키가 등장해 전세를 뒤집는다.

이번 에피소드는 만화 133~135화를 바탕으로 한다. 조소와 가짜 게토의 대결은 애니메이션에서 상당히 확장되어, 조소는 공중을 날아오르거나 통제된 피를 적에게 뿌리는 등 고도의 피 응용술을 선보인다. 가짜 게토 역시 문 같은 얼굴의 주령과 공격을 흡수해 반사하는 거울 같은 주령 등 애니메이션 오리지널 주령 여러 종을 처음 선보인다.