나이가 들어 세계와 하나가 된 모습으로 일행을 맞이한 텐겐은, 켄자쿠가 게토의 몸을 빌린 존재이며 그 이전에는 고대의 노리토시 카모였음을 밝힌다. 이들은 켄자쿠의 진짜 목표가 일본의 모든 사람을 텐겐 속으로 강제로 동화시키는 것이라고 설명한다. 이러한 계획은 12년 전 스타 플라즈마 선체가 소멸하면서 텐겐이 계속 진화해 누구와도 융합할 수 있게 되었기 때문에 가능해졌다. 만일 한 사람이라도 통제를 벗어난다면 개인 간의 경계가 무너져 세상이 멸망할 위험이 있다.
현재 텐겐의 본질은 인간성보다 주령의 성격에 더 가까워졌기 때문에, 켄자쿠의 주령 조작 대상이 되었고, 이 때문에 무덤들은 모든 출입을 거부하고 있다. 이들은 자신들과 육안, 스타 플라즈마 선체라는 세 존재가 운명으로 어떻게 묶여 있었는지, 그리고 토지의 개입으로 그 연결고리가 끊어졌는지를 짚어낸다. 텐겐은 사멸회유가 참가자들의 주력과 식민지의 경계를 활용해 국민들을 동화로 이끄는 의식이라고 설명한다.
텐겐은 그동안 숨겨왔던 반쪽, 감옥계의 ‘뒷면’을 공개하는데, 여기에는 고조도 갇혀 있다. 이를 열기 위해서는 술식을 강제로 무효화할 수 있는 도구가 필요하다. 검은 밧줄이 그중 하나이고, 하늘의 역주창이 다른 하나지만, 두 가지 모두 이제는 손길이 닿지 않는다. 남은 길은 천 년이나 살아온 ‘엔젤’이라는 이름의 참가자로, 그녀의 술식은 다른 술식을 꺼버릴 수 있다. 일행은 사멸회유의 모든 규칙을 꼼꼼히 살펴보고 업무를 분담한다. 유키와 조소는 텐겐을 지키고, 마키는 젠인 가문으로 돌아가 주술 도구를 회수하며, 유타는 정보 수집을 위해 식민지로 들어간다. 유지와 메구미는 킨지 하카리를 영입하러 나선다. 에피소드는 방황하는 코미디언이자 사멸회유 참가자인 타카바 후미히코를 소개하며 막을 내린다.
이번 에피소드는 144화의 마지막 부분부터 146화까지를 다루며, 하나 쿠루스, 엔젤, 타카바 후미히코를 등장시킨다. 무거운 설명을 효과적으로 전달하기 위해 애니메이션은 독창적인 시각적 요소를 창출해 게임의 규칙과 주술사들의 계획을 떠다니는 홀로그램으로 표현하고, 텐겐이 복도를 따라 스스로를 여러 개로 증식시키는 장면을 연출했다. 방영 하루 뒤에는 유지와 메구미를 주인공으로 한 치비 해설 단편 두 편이 공개되어 내용을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 했다.
50화에서 텐겐은 사멸회유가 참가자들의 주력과 식민지의 경계를 집중시켜 대중을 동화로 이끄는 의식이라고 설명한다. 이는 켄자쿠의 진정한 목표, 즉 일본의 모든 사람을 텐겐과 강제로 합치는 데에 그 목적을 두고 있다.
텐겐은 켄자쿠가 게토의 육체를 빌린 숙주이며, 그 이전에는 고대의 노리토시 가모였다고 폭로한다. 그의 동화 계획이 가능해진 이유는 12년 전 스타 플라즈마 베슬의 죽음으로 인해 텐겐이 누구와도 융합할 수 있을 때까지 끊임없이 진화했기 때문이다.
50화에서는 고조가 갇힌 감옥영역의 숨겨진 ‘백’을 열기 위해서는 주술을 강제로 무효화할 수 있는 도구가 필요하다는 사실이 드러난다. 검은 로프와 천상의 반전창이 그 두 가지 옵션이지만, 둘 다 손이 닿지 않는 곳에 있어 남은 유일한 길은 천 년 된 참가자 엔젤뿐이다.
일행은 일감을 분담한다. 유키와 조소는 텐겐을 보호하고, 마키는 주령 도구를 되찾기 위해 젠인 일족에게 돌아가며, 유타는 정보 수집을 위해 식민지로 들어가고, 유지와 메구미는 킨지 하카리를 영입하러 나선다.
50화에서는 구루스 하나, 엔젤, 그리고 방황하는 코미디언이자 사멸회유 참가자인 타카바 후미히코가 등장한다. 이는 144화의 마지막 부분부터 146화까지를 다루며, 방대한 배경 설명을 떠다니는 홀로그램으로 시각화해 보여준다.
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