Novo Capitão da Décima Segunda Divisão, Urahara Kisuke

Urahara é formalmente recebido como o novo líder da Décima Segunda Divisão, embora sua chegada descontraída renda alfinetadas de Shinji Hirako e uma bronca de Yoruichi Shihōin antes que o Capitão-Comandante Yamamoto abra a cerimônia. No quartel, seus subordinados lhe dão um tratamento frio, e sua tenente, Hiyori Sarugaki, o recebe com insultos abertos. Em vez de se irritar, Urahara responde de forma a sinalizar que sua lealdade agora pertence à divisão, o que só aprofunda o ressentimento dela.

O temperamento de Hiyori explode repetidamente à medida que carroças trazem os pertences dele e ele continua adiando novas diretrizes. Quando ela o desafia para um combate sem armas, ela o derruba com um único chute, mas nota que ele deixou o golpe atingi-lo deliberadamente após começar a se esquivar, sem conseguir entender o porquê. Naquela noite, Shinji explica que a capitã anterior, Kirio Hikifune, era como uma mãe para Hiyori, portanto paciência é necessária, e alerta Urahara para não mudar quem ele é apenas para conquistar as pessoas.

Ao sair, Shinji expõe com naturalidade seu próprio tenente, Sōsuke Aizen, espreitando nas sombras, perturbando até mesmo Aizen com o tempo em que vem sendo observado. Na manhã seguinte, Hiyori descobre que seu capitão reformou completamente seus aposentos e, após outra discussão, Urahara a convida para acompanhá-lo ao Nest of Maggots.

Kisuke Urahara é empossado como capitão da Décima Segunda Divisão. Hiyori Sarugaki rejeita abertamente sua autoridade, enquanto nada do que Urahara faz ganha sua confiança. Shinji Hirako revela que há muito tempo sabe que Aizen o observa do esconderijo. Urahara pede que Hiyori se junte a ele em uma visita ao Nest of Maggots.

O episódio pertence ao arco Turn Back the Pendulum e adapta o Capítulo -107. Nenhuma luta ocorre, e a única técnica exibida é um Kidō sem nome lançado por Aizen. Uma esquete final do Diário de Trabalho do Shinigami Substituto mostra Rukia descrevendo o crachá de substituto antes de Ichigo sair correndo atrás de um Hollow e deixar Kon para ser atacado por um professor.