O trigésimo oitavo episódio de Bleach leva o duelo de Ichigo contra Kenpachi Zaraki ao ponto crítico, enquanto a notícia do suposto assassinato de Aizen se espalha pelo Gotei 13 e Shunsui impede um golpe mortal direcionado ao caído Sado.
Dentro dos terrenos do Senzaikyū, Ichigo Kurosaki continua correndo para longe de Kenpachi Zaraki, incapaz de causar um único arranhão, apesar de colocar todo o seu peso em cada golpe. Cada confronto deixa crateras e o faz deslizar para trás, e o medo da Reiatsu avassaladora do capitão continua cegando sua lâmina. Ofegante em um beco, Ichigo se acalma, raciocina que a pura pressão espiritual é a única coisa que cega seu corte e fortalece sua própria determinação após se lembrar do aviso de Zangetsu de que a hesitação significa a morte.
Quando ele sente a Reiatsu de Yasutora Sado quase desaparecer e depois voltar à vida, Ichigo afasta suas dúvidas e ataca. Desta vez, seu golpe abre um corte limpo no peito de Kenpachi, encantando o capitão, que revela que sua espada não tem nome e nunca teve uma forma selada. Kenpachi confessa que se segura constantemente porque seu poder é grande demais para selar, e então atravessa sua lâmina por Zangetsu e pelo peito de Ichigo, partindo a espada em duas e derrubando o garoto. Enquanto Kenpachi se afasta, o tempo congela e o espírito de Zangetsu dá um passo à frente em direção a Ichigo, que está desabando.
Um mensageiro da Riteitai chega até a Tenente Nanao Ise com uma ordem ultrassecreta selada conjuntamente por Yamamoto e Hitsugaya. Em outro lugar, Shunsui Kyōraku fica diante do derrotado Sado e se impressiona com o fato de um mero Humano ter conseguido invadir o Seireitei. Nanao chega para relatar que Aizen foi morto, com seu Saketsu e Hakusui arrancados e seu coração destruído. Quando ela se oferece para finalizar Sado, Shunsui segura sua mão carregada de Kidō e insiste para que o garoto seja preso vivo, argumentando que uma testemunha viva importa se um dos Ryoka for realmente o assassino.
No posto de socorro da Quarta Divisão, Retsu Unohana confirma a Kaname Tōsen e Sajin Komamura que Aizen realmente morreu, tendo descartado um engano por Gigai. Tōsen decide entrar na luta, acreditando que o caminho mais rápido para a verdade é encerrar o conflito, mesmo lamentando que detesta batalhas. Ichigo finalmente corta Kenpachi, apenas para ser perfurado momentos depois, com sua Shikai despedaçada.
Este episódio pertence ao arco Soul Society: A Infiltração e adapta material dos capítulos 108 a 110. Foi exibido no Japão em 28 de junho de 2005 e chegou ao público de língua inglesa em 24 de junho de 2007, abrindo com D-tecnoLife e encerrando com Hōkiboshi. O anime reduziu alguns quadros, como Ichigo se repreendendo por covardia, enquanto expandiu o flashback de seu fracasso anterior e adicionou Rukia sozinha no Shishinrō. A censura reduziu o sangue mostrado quando Kenpachi sofre seu primeiro ferimento, e vários acontecimentos foram reordenados em relação à sequência do mangá.
No episódio 38 de Bleach, Ichigo Kurosaki finalmente acerta um golpe limpo em Kenpachi Zaraki, mas o capitão o atravessa com a espada, partindo Zangetsu ao meio e derrubando-o. Enquanto Kenpachi se afasta, o tempo congela e o espírito de Zangetsu avança em direção a Ichigo, que desmorona.
Após Ichigo abrir um corte em seu peito, Kenpachi Zaraki crava sua lâmina atravessando tanto a Zangetsu quanto o peito de Ichigo, partindo a espada em duas. Ele revela que se reprime constantemente porque seu poder é imenso demais para ser selado.
Kenpachi revela que sua espada não tem nome e nunca teve uma forma selada, porque sua Reiatsu é avassaladora demais para ser selada. Ele confessa que se segura constantemente durante a luta contra Ichigo.
O derrotado Yasutora Sado é poupado quando Shunsui Kyōraku segura a mão carregada de Kidō de Nanao Ise e insiste para que o jovem seja preso vivo. Shunsui argumenta que uma testemunha viva é importante se um dos Ryoka for realmente o assassino que supostamente matou Aizen.
O episódio 38, "Desperation! The Broken Zangetsu", pertence ao arco Soul Society: The Sneak Entry e adapta material dos capítulos 108 a 110.
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