A 9ª Divisão de Muguruma Entra em Ação

Muito antes do tempo presente, o Capitão Shinji Hirako e seu tenente Aizen se reúnem com Urahara, Hiyori e Mayuri para discutir um padrão perturbador. Durante um mês, almas por todo o Rukongai vêm desaparecendo, mas apenas seus corpos somem enquanto suas roupas permanecem para trás, o que nunca deveria acontecer após uma morte real. A Nona Divisão já foi enviada para investigar.

Nos campos, o Capitão Kensei Muguruma discute com sua tenente Mashiro até que gritos de socorro atraem o esquadrão até um Hollow que ameaça três garotos. Kensei liberta a criança capturada e destrói a criatura com sua lâmina liberada, Tachikaze. Ele ordena ríspido que o menino choroso sorria, descobre que seu nome é Shuhei Hisagi e o elogia como forte, o que só faz a criança chorar mais.

Mashiro então encontra dez uniformes vazios nos arbustos, o número exato de Ceifeiros de Almas enviados com antecedência para investigar. Alarmado, Kensei envia uma mensagem à Central 46 e à Décima Segunda Divisão, ordena a montagem do acampamento e manda Hisagi para casa antes de avançar mais na área.

No instituto de pesquisa, Mayuri e Hiyori discutem sobre patentes enquanto Urahara exibe um protótipo recém-construído de Gigai. Todo da Nona Divisão entrega os dados reunidos e é enviado de volta a Kensei, e Urahara convence uma relutante Hiyori a concordar em visitar o local da investigação mais tarde.

De volta ao acampamento, Kensei ouve gritos e corre para encontrar dois de seus homens mortos, com Todo de pé sobre eles como o aparente assassino. Momentos depois, o próprio Todo é abatido, e em seguida Kasaki, deixando Kensei perplexo enquanto a escuridão se fecha ao seu redor. Uma lâmina de repente perfura seu peito pelas costas, e ele se vira para encontrar um atacante cujo rosto ele reconhece.

Um segmento secundário mais leve segue Rukia, Renji e Ichigo vasculhando a Cidade de Karakura à procura de Rangiku, que deixou seu comunicador para trás e está fazendo compras alegremente enquanto seu capitão se enfurece.

O episódio pertence ao arco Turn Back the Pendulum, adaptando partes dos capítulos -104 e -103, e serve como um vislumbre da origem de Hisagi e da fadada Nona Divisão. O poder sombrio em forma de tentáculo e o rosto reconhecido prefiguram a traição de Kaname Tosen, insinuada pela lista de técnicas que credita sua Bankai.

Nenhuma luta formal é registrada no episódio, e a piada do diário no encerramento contrasta pontualmente a sombria história principal com o recado despreocupado de Rangiku.