O Momento da Conclusão, o Fim de Grimmjow

Embora Ichigo Kurosaki corte o torso de Grimmjow Jaegerjaquez, o Arrancar segura a lâmina e se recusa a cair, atacando novamente enquanto Orihime e Nel observam do alto. Um narrador descreve o nascimento dos Gillians a partir da fusão de inumeráveis Hollows e o raro surgimento de um Adjuchas quando uma única consciência domina as demais. Em um flashback, Grimmjow, o Adjuchas semelhante a uma pantera, devora rivais em Hueco Mundo, derrotando Di Roy Rinker tão facilmente que Shawlong Koufang e os outros se ajoelham e prometem segui-lo como seu rei para se tornarem Vasto Lordes.

No presente, Grimmjow crava ambas as mãos nas laterais do corpo de Ichigo e o chuta para o alto, enfurecido pelo fato de um humano continuar a olhá-lo por cima do ombro. Ele sobe com o Sonído e lança sua técnica suprema, Desgarrón, cinco enormes garras de energia. Outro flashback revela o fim da ambição de seus seguidores: com seu poder estagnado, eles se resignam a permanecer como Adjuchas e pedem a Grimmjow que consuma uma parte de cada um deles para que apenas ele possa avançar, já que somente alguns são destinados à grandeza.

Ichigo bloqueia a primeira onda do Desgarrón e é empurrado para o deserto, mas se levanta e arrasta sua espada por uma das garras até que ela se despedace, declarando que também pretende vencer e levar seus amigos de volta para casa. Cortando outra garra, ele empala Grimmjow, encerrando a luta, e segura o Arrancar em queda enquanto sua própria máscara de Hollow se desfaz. Relembrando seu passado solitário, Grimmjow é deitado suavemente sobre a areia. Ichigo retorna à torre, tranquiliza Orihime, suporta um abraço agradecido de Nel e estende a mão para que as duas possam se reunir aos amigos que as esperam.

As origens de Grimmjow como um Adjuchas e seu vínculo com sua futura Fracción são mostrados em flashback. Ele lança sua técnica suprema Desgarrón contra Ichigo, que corta as garras e o empala para encerrar a batalha final. Ichigo deita o derrotado Grimmjow na areia e depois se reúne a Orihime e Nel.

O episódio adapta os capítulos 284 a 286 da primeira parte do arco de Hueco Mundo, com a abertura After Dark e o encerramento Kansha. O episódio reduz ou recolore o sangue em diversas cenas em relação ao mangá e expande inúmeros flashbacks. É destacado como o último episódio de Bleach produzido na proporção de tela 4:3.