O 128º episódio acompanha a equipe de avanço de Hitsugaya enquanto uma melodia misteriosa os atrai para uma jovem Alma mal-educada e um Arrancar estranho e incompleto que a persegue. Entre o treinamento Visored de Ichigo e as compras de Rangiku, o esquadrão tem o primeiro contato com um novo inimigo que surge em cópias idênticas.
Sob o armazém dos Visored, Ichigo mascarado treina com Hiyori Sarugaki, cuja lâmina carregada de Reiatsu e o Cero à queima-roupa continuam despedaçando sua máscara de Hollow. Shinji relata que sua resistência aumentou em apenas meio segundo, deixando o grupo pouco impressionado, mas empenhado em continuar. Na Cidade de Karakura, a equipe alocada de Hitsugaya descobre que Renji está hospedado com Kisuke Urahara para treinar Yasutora Sado, e o capitão reforça que todos precisam se fortalecer para combater os Arrancar. Rangiku escapa para fazer compras, adquirindo braçadas de roupas antes de pegar um colar de pedra em formato de ocarina.
Quando ela sopra o colar, uma melodia perturbadora responde, e a mesma melodia alcança Hitsugaya, Ikkaku e Yumichika pela cidade. A atividade espiritual dispara em seu Denreishinki, então Rangiku deixa seu Gigai aos cuidados de seu gikon Momone e sai às pressas. Ela encontra Shōta Toyokawa, uma Alma com a Corrente do Destino intacta, perseguida por um enorme Hollow sem olhos. A criatura prende a lâmina de Rangiku nos dentes e liberta uma Reiatsu densa e poderosa, levando-a a perceber que se trata na verdade de um Arrancar imaturo em vez de um Hollow comum.
Ikkaku surge e elimina o Arrancar com sua Shikai, Hōzukimaru, comentando que foi mal um aquecimento. Hitsugaya conclui que Aizen o enviou de propósito e contata a Sociedade das Almas, onde Ukitake começa a analisar o relatório. O teimoso e desrespeitoso Shōta se recusa a ser enviado à Sociedade das Almas e revela apenas que procura por alguém que precisa encontrar. Naquela noite, ele tenta roubar a Zanpakutō de Rangiku e escapar; ela o pega em flagrante, exige um pedido de desculpas e arranca seu nome. Nesse exato momento a melodia retorna, e um Arrancar idêntico ao primeiro aparece no topo de um prédio próximo.
Uma estranha melodia vinda de um colar de ocarina sinaliza a chegada de um novo tipo de inimigo. Rangiku encontra a Alma errante Shōta Toyokawa e identifica seu perseguidor sem olhos como um Arrancar incompleto com uma Reiatsu estranhamente densa, o qual Ikkaku destrói. Hitsugaya deduz que Aizen está por trás da incursão e relata à Sociedade das Almas. Shōta se recusa a ir embora, admite que está procurando por alguém e, ao final do episódio, um segundo Arrancar fisicamente idêntico se materializa, confirmando que o inimigo surge em cópias. No segmento Enciclopédia Arrancar, Gin explica que a liberação da Zanpakutō de um Arrancar restaura sua verdadeira forma antes que Grimmjow o interrompa.
Um episódio exclusivo do anime no arco Arrancar, este capítulo não adapta capítulos do mangá. Estreou no Japão em 6 de junho de 2007 e em inglês em 27 de junho de 2009, utilizando a abertura Alones e o encerramento Tsumasaki. Uma curiosidade observa que o Cero de Hiyori aqui é azul-claro e disparado da palma aberta com a máscara parcialmente retirada, enquanto seu primeiro Cero canônico no episódio 279 é vermelho-escuro e disparado de sua boca com a máscara totalmente colocada.
Em "O Arrancar Pesadelo! A Equipe Hitsugaya Entra em Ação", uma melodia sinistra de ocarina atrai a equipe de avanço de Hitsugaya até uma jovem Alma mal-educada chamada Shota e um Arrancar estranho e incompleto que a persegue. Ikkaku destrói a criatura, mas, ao final do episódio, um segundo Arrancar idêntico aparece.
Sim, The Nightmare Arrancar! Team Hitsugaya Moves Out é um episódio exclusivo do anime no arco dos Arrancar que não adapta nenhum capítulo do mangá. Ele estreou no Japão em 6 de junho de 2007.
Shota Toyokawa é uma alma jovem e rude com uma Corrente do Destino intacta a quem Rangiku encontra sendo perseguido por um grande Hollow sem olhos. Ele é teimoso e insultuoso, recusa-se a ser enviado adiante e revela apenas que está procurando alguém que precisa encontrar.
A criatura que persegue Shota é, na verdade, um Arrancar imaturo e incompleto com uma Reiatsu incomumente turva, em vez de um Hollow comum. Ele também aparece em cópias idênticas, o que se confirma quando um segundo Arrancar, fisicamente idêntico, se materializa ao final do episódio.
Ichigo está treinando com os Visored sob o galpão deles, lutando mascarado contra Hiyori Sarugaki, cuja lâmina carregada de Reiatsu e Cero à queima-roupa continuam despedaçando sua máscara de Hollow. Shinji relata que a resistência dele aumentou apenas meio segundo.
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