Chegada a Tóquio

Viajando para Tóquio com Makima, Denji se rende à sua gentileza inesperada, desde comprar udon para ele até alimentá-lo quando finge fragilidade. Quando chegam à sede da Segurança Pública, ele já tem certeza de que a ama. Makima o coloca como parceiro do caçador mais experiente, Aki Hayakawa, esvaziando sua esperança de trabalhar ao lado dela.

Em patrulha, Aki agride Denji em um beco e manda que ele desista, insistindo que quem entra nesse trabalho sem verdadeira determinação sempre morre. Denji responde com chutes na virilha, declarando que a vida decente que experimentou vale a pena ser defendida até a morte. Makima ignora a rixa entre eles e designa Denji para a unidade experimental de Aki, alertando que qualquer recusa em trabalhar fará com que ele seja abatido como um Demônio. Aki passa a ser seu companheiro de casa e responsável por vigiá-lo.

Depois de uma missão tumultuada contra um Possuído, na qual Denji insiste em um assassinato limpo por compaixão equivocada, as diferenças de valores entre ele e Aki se aprofundam. Adaptando-se a uma vida mais tranquila, Denji fixa uma nova ambição: tocar o peito de uma mulher. Em seguida, Makima apresenta sua nova parceira, a Possuída Power, cuja fome a leva a aniquilar um Demônio Pepino-do-Mar em um espetáculo sangrento.

Denji é designado como parceiro de Aki Hayakawa, e os dois acabam entrando em conflito. Ele integra a Divisão 4 experimental sob ameaça de ser eliminado como um Demônio. Em seguida, Makima lhe atribui uma nova parceira, Power, que derrota o Demônio Pepino-do-Mar.

O segundo episódio adapta material dos capítulos 2 a 5 e faz a ponte entre os arcos Introdução e Demônio Morcego. Sua música de encerramento é Zanki. O anime corta uma cena em que Denji salva um jovem do Demônio Músculo, e seu jingle sobre benefícios sindicais perde a letra.