O Paradero de Meowy

Makima repreende Power por ter massacrado a presa de um caçador civil e manda Denji mantê-la sob controle. Power, que confia apenas nos gatos e detesta todos os demais, revela que um Demônio roubou sua amada Meowy. Quando ela promete a Denji um aperto em seu peito por ajudar a recuperar a gata, ele se lança à causa, jurando abater o Demônio sequestrador.

Os dois partem, mas Power mentiu. Ela deixa Denji inconsciente e o arrasta até o Demônio Morcego como o tributo humano exigido por ele. O Demônio espreme Denji em busca de seu sangue, considera o sabor repugnante e engole Meowy antes de devorar também Power. Observando tudo, Power finalmente compreende a dor que Denji sente pela perda de Pochita.

Enquanto o Demônio Morcego voa embora, faminto por crianças, Denji se agarra à sua perna, bebe seu sangue e exige a recompensa prometida. Ele puxa seu cabo, liberta-se em uma explosão de motosserras e enfrenta o Demônio dentro de um prédio, protegendo os transeuntes ao longo do caminho. Após desviar de um carro arremessado e de uma onda de choque, Denji corta o Demônio Morcego em pedaços e o estripa.

Power engana Denji e o entrega ao Demônio Morcego, que engole Meowy e depois a própria Power. Denji se transforma, liberta-se e mata o Demônio Morcego. O episódio também revela a história passada de Power com Meowy.

O terceiro episódio adapta os capítulos 5 a 8. Sua música de encerramento é Hawatari Nioku Centi. A criança que o Demônio Músculo costumava perseguir aparece aqui com o pai, salva por Denji durante seu confronto com o Demônio Morcego.