Capítulo 21

Transpassado no peito, Lügner aceita que está acabado, mas avisa Fern que Frieren não consegue enfrentar Aura de frente. Fern retruca que Frieren nunca enfrenta um demônio sem algum artifício. O carrasco moribundo analisa o tênue mana de Fern e percebe a verdade: em vez de dominá-lo com força bruta, ela o soterrou sob golpes rápidos e incessantes, pois tanto ela quanto Frieren mantêm seu mana reprimido. Ele cospe que ambos são covardes, e Fern concorda calmamente antes de dar fim a ele.

A história volta ao passado distante. Flamme caminha por uma aldeia élfica reduzida a cadáveres e escombros, obra do general Basalt, o Trono, do Rei Demônio, a quem Frieren de alguma forma já derrotou. Ela encontra a jovem elfa quase sem vida à margem da explosão e a julga uma tola por ter enfrentado o demônio diretamente, quando havia caminhos mais astutos. Frieren insiste que Flamme é, de longe, a maga mais poderosa, apesar de seu mana menor, e a sábia, impressionada, a adota como aprendiz.

Três demônios ainda mais poderosos que Basalt lançam-se em perseguição, desdenhando Flamme por causa de seu mana e exigindo que ela abandone a elfa. Flamme observa que os magos fortes são orgulhosos e descuidados, então aniquila o trio com uma única explosão desenfreada. Ela havia mascarado deliberadamente seu poder para provocar o erro de cálculo deles, tática que chama de zombaria da magia nobre. Ela treina Frieren a controlar seu mana durante toda a vida, a fim de enganar demônios para sempre. A cena flashback se encerra com Frieren confrontando Aura, cujo mana supera visivelmente o dela, enquanto a demônia se pergunta se a elfa gastou demais.

Fern mata Lügner após ele deduzir a tática de supressão do mana. Em flashback, Flamme encontra Frieren moribunda em meio à ruína de sua aldeia e a acolhe como discípula. Flamme destrói os três demônios perseguidores ao ocultar sua verdadeira força. Ela ensina Frieren a limitar permanentemente seu mana para ludibriar demônios. A cena muda para Frieren frente a frente com Aura.

Flamme, Frieren, Fern e Lügner todos consideram a supressão do mana uma desonra à magia honrada. A morada de Flamme fica na Bacia de Voll, na Região de Bredt, e ainda permanece séculos depois, protegida por uma grande árvore e uma barreira, exatamente o lugar que Eisen, Fern e Frieren visitam mais tarde para encontrar suas anotações sobre falar com os mortos. Basalt, o Trono, figurava entre os generais do Rei Demônio. A ação atual ocorre no domínio de Graf Granat.