Um arco filler do anime Naruto original no qual uma Konoha em reconstrução contrata sem saber um sabotador lendário. Naruto se apega a um idoso e gentil trabalhador chamado Genno, apenas para descobrir que o homem é um estrategista inimigo tramando para derrubar toda a aldeia por dentro.
Abrangendo os episódios 197 a 201, esta história original do anime se encaixa no trecho após o Arco da Terceira Grande Besta, seguindo em direção à Missão de Resgate de Yakumo Kurama. Seu enredo se apóia na intensa reconstrução em andamento em Konoha, usando o afluxo de trabalhadores externos como disfarce para uma trama de décadas contra a aldeia.
Para acelerar os esforços de reconstrução, Konoha traz trabalhadores de fora de suas muralhas, sendo um deles um idoso artesão chamado Genno. Ao compartilharem tigelas no Ichiraku, Naruto cria um laço caloroso com o idoso, sem jamais suspeitar de que ele é um temido estrategista da Vila Kagero. Uma noite, Genno faz o seu movimento, roubando um lote de plantas estruturais da aldeia antes que a Anbu o encurrale. Em vez de ser capturado, ele aparentemente se detona. Agindo com base em uma ameaça que ele havia feito sobre um ataque da Vila da Cachoeira (Takigakure), Tsunade posiciona quase todos os ninjas acima do rank genin ao longo da fronteira do País do Fogo, mantendo apenas Shikamaru, e então reúne Naruto e os shinobi mais jovens para ajudar a recuperar os documentos roubados. O garoto fica devastado ao saber que seu bondoso companheiro era um inimigo o tempo todo.
A Anbu leva Naruto para interrogatório por ser a melhor ligação com o plano, mas nem mesmo a hipnose consegue extrair algo além do detalhe de que ele lembrava a Genno um neto falecido. Os investigadores logo percebem que a morte foi forjada com um corpo substituto e que Takigakure não teve participação em nada disso, o que significa que o desdobramento na fronteira deixou Konoha quase indefesa sem motivo. A pista leva à Academia, onde uma vasta corrente de papéis explosivos é encontrada espalhada por toda a aldeia. Enquanto o grupo corre para desarmá-los, Homura Mitokado e Koharu Utatane ajudam a estabelecer que a maioria dos selos havia sido plantada três décadas antes, durante uma guerra na qual Konoha destruiu o lar de Genno, apenas para uma potência rival exterminar os sobreviventes dois dias depois.
Lembrando-se de como Genno ficava olhando para o Monumento Hokage durante as refeições, Naruto escala a montanha e encontra o idoso vivo, tendo instalado explosivos nos rostos esculpidos. Descobre-se que os selos espalhados pela aldeia eram apenas uma atração; o verdadeiro objetivo era soterrar Konoha sob um deslizamento de terra. Shikamaru descobre o verdadeiro alvo e desativa o gatilho principal, e quando Genno invoca um pássaro gigante para acionar os explosivos manualmente, Naruto o derruba com um Rasengan. Gravemente doente e perto do seu fim, o sabotador finalmente revela que seu suposto neto era, na verdade, seu próprio filho e que, após passar a se importar com Naruto, enfraqueceu discretamente os selos para que deixassem apenas pequenas rachaduras na pedra. Genno morre em paz, e Naruto, abalado por ter escapado por pouco, compromete-se a treinar mais duro para o dia em que inimigos verdadeiros venham atrás de seu lar.
Genno é um trabalhador idoso que se junta ao esforço de reconstrução de Konoha e se torna amigo de Naruto, mas é secretamente um temido sabotador da Vila Kagero que planeja destruir a vila por dentro.
Genno rouba um lote de plantas estruturais de Konoha antes de aparentemente se detonar em vez de ser capturado pela Anbu.
Genno instala cargas no Monumento Hokage e espalha papéis-bomba pela vila como uma distração, com o objetivo de soterrar Konoha sob um deslizamento de terra ao invocar um pássaro gigante para acionar os explosivos.
Naruto escala o Monumento Hokage e, após Shikamaru desativar o gatilho principal, Naruto usa um Rasengan para derrubar a ave gigante que Genno invoca para acionar os explosivos manualmente.
Genno busca vingança porque Konoha destruiu sua aldeia natal três décadas antes durante uma guerra, embora ele acabe enfraquecendo os explosivos por afeição a Naruto antes de morrer.
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