Arco da Terceira Grande Besta

Exibido nos episódios 195 e 196 do anime Naruto original, este breve arco fica entre a Missão de Escolta dos Comerciantes, a Missão do Substituto no Encontro às Cegas e a Missão de Busca da Lady Daimyō de um lado e a Missão de Recuperação dos Planos de Konoha do outro. Ele revisita a recuperação incerta de Rock Lee enquanto introduz um rancor guardado contra Might Guy.

Durante um exame de rotina, Naruto descobre que a recuperação de Lee dos ferimentos do Exame Chūnin continua em dúvida. Mais tarde, ele e Tenten observam Lee treinar contra um jovem talentoso chamado Yagura, que não apenas empurra Lee para trás no combate corpo a corpo, mas quase fratura seu tornozelo com um golpe avançado. Quando Naruto e Tenten expressam sua preocupação, Neji os exorta a confiar na determinação implacável de Lee, insistindo que a dedicação pode levá-lo além de qualquer prodígio.

Mais tarde, Guy parte em uma missão com Yagura, apenas para o garoto se revelar um impostor. Tsunade envia às pressas Neji, Tenten e Naruto para ajudar, escondendo a notícia de Lee para poupar seu tornozelo lesionado. Eles encontram Guy já capturado por um grupo de irmãos que comandam bonecos de treinamento de madeira por meio de um método único de marionetes, determinados a vingar a morte de seu pai. Lee chega apesar de sua condição e, com o grupo ficando desgastado, ele e Guy destroem a fortaleza de bonecos e quebram a técnica.

Com a luta vencida, Guy reconta a verdadeira história de seu antigo confronto com o pai dos irmãos, revelando que o homem tinha respeito em vez de desprezo por ele. A revelação esvazia a sede de vingança deles, expondo o rancor como algo sem sentido.