Missão de Escolta no País do Chá

Desenrolando-se ao longo dos episódios 102 a 106, este arco original do anime segue a Busca por Tsunade e vem antes da Missão de Resgate de Sasuke. Naruto, Sasuke e Sakura viajam até o País do Chá, onde devem conduzir um corredor chamado Idate Morino até a linha de chegada de uma perigosa competição anual.

Com o contingente de jonin de Konoha reduzido pela invasão fracassada de Orochimaru, Tsunade se vê forçada a recorrer a genin para tarefas acima de suas graduações habituais. O Time 7, sem Kakashi, é encarregado de acompanhar um corredor da família Wasabi em uma corrida anual arriscada, correndo o boato de que a família rival Wagarashi contratou shinobi para sabotá-los. No caminho, o esquadrão cruza com um jovem impetuoso que odeia ninjas, chamado Idate, que exibe sua velocidade impressionante saindo em disparada após deixar a conta do restaurante para eles pagarem. Assim que chegam ao destino e são apresentados ao líder dos Wasabi, Jirocho, a equipe fica surpresa ao descobrir que Idate é exatamente o corredor que foram incumbidos de proteger.

Conforme a corrida se desenrola, Naruto e Idate continuam trocando farpas, e descobre-se que Idate é o irmão mais novo de Ibiki e ele próprio já foi um genin de Konoha. Os corredores encontram os três genin de Ame vistos pela última vez nos Exames Chunin e os derrotam, mas então surge Aoi Rokusho, um ex-shinobi de Konoha que desertou para Amegakure. Aoi fora o professor de Idate e o motivo de sua fuga da vila. Sobrevivendo ao ataque de Aoi, Idate relata como, depois que Ibiki o reprovou nos Exames Chunin, Aoi o manipulou para roubar um pergaminho secreto e a lendária Espada do Deus do Trovão. Reconhecendo seu próprio histórico de ter sido usado e de ansiar por reconhecimento, Naruto ajuda Idate a reconstruir sua autoestima e a seguir em frente.

Aoi reaparece à medida que os corredores se aproximam, e a lâmina do Deus do Trovão inicialmente se sobrepõe ao Time 7. Sasuke desgasta a arma com seu Chidori, permitindo que Naruto a despedace em um confronto e finalize Aoi com um Rasengan. Livre da ameaça, Idate prossegue na corrida para conquistar a vitória para a família Wasabi. Na cerimônia, Kyuroku tenta anular a vitória alegando que Naruto ter carregado Idate violou as regras, mas o Daimyo, em vez disso, expõe Kyuroku e seu ministro como os verdadeiros trapaceiros, enviando o ministro para um monastério e dissolvendo a família Wagarashi. Ibiki escolta pessoalmente a equipe de volta para casa, silenciosamente grato por Naruto ter ajudado seu irmão mais novo a se tornar um homem.