Convite para o Banquete

Em Amegakure, Pain honra o derrotado Jiraiya como um oponente digno e lamenta por seu antigo mestre. Enquanto Zetsu surge da água, Pain se lembra de que Madara o encarregou de capturar o jinchuriki da Raposa de Nove-Caudas. O Zetsu Negro, no entanto, é atraído para outro confronto que se desenrola no Vale do Fim, onde Tobi reflete que Sasuke está trocando a pele de cobra e em breve voará como um falcão.

Sasuke entra sozinho em um esconderijo da Akatsuki e crava sua Lança de Chidori através de Itachi, apenas para a figura se dispersar em corvos e nomear o Esconderijo Uchiha como o verdadeiro local de encontro. No caminho até lá, Karin sente vestígios repetidos de uma única assinatura de chakra, e um clone das sombras de Naruto embosca o grupo antes de Sasuke destruí-lo. As memórias do clone passam a localização de Sasuke para o verdadeiro Naruto, cuja equipe parte às pressas, mas se depara diretamente com Tobi.

Kakashi nota que Tobi nunca apareceu na lista de membros da Akatsuki feita por Kabuto, e Tobi desdenha dizendo que é um recruta recente. Lutando sob a formação de Yamato, Naruto, Sakura, Kiba e Akamaru atacam Tobi, mas não conseguem tocá-lo, e até mesmo o Rasengan passa direto por ele. Com sua intrigante técnica evasiva, Tobi acerta cada membro sem receber nenhum golpe. No Esconderijo Uchiha, Kisame cumprimenta a equipe de Sasuke e impõe a regra de Itachi de que apenas Sasuke pode passar, levando Suigetsu a desafiar o espadachim enquanto esperam.

Parte do arco Batalha Predestinada Entre Irmãos, o episódio reúne material de vários capítulos do mangá para preparar o cenário para o reencontro de Sasuke e Itachi. Apresenta Tobi como uma nova e elusiva presença da Akatsuki e reaviva a rivalidade entre os empunhadores das lâminas dos Sete Espadachins da Névoa por meio de Suigetsu e Kisame.