Batalha no Vale das Nuvens e Trovões

Sobre os escombros do Esconderijo Uchiha, o Esquadrão de Oito Homens tenta seguir o rastro enfraquecido de Sasuke, mas a pista se apaga e Kakashi cancela a busca, definindo a caçada por Itachi como um fracasso e fazendo a equipe retornar a Konoha. Distante dali, Tobi encontra Sasuke contemplando a lua cheia, o que desperta memórias recuperadas da noite em que seu clã ruiu, entre elas as lágrimas que Itachi derramou ao fugir, prova para Sasuke de que a história que lhe foi contada é real.

Tobi localiza Kisame, que pretendia abandonar a Akatsuki após a morte de Itachi, e abandona seu comportamento palhaço para se revelar como Madara Uchiha, o antigo Mizukage, persuadindo Kisame a retornar. Ele então oferece à equipe de Sasuke uma parceria para reunir as bestas com caudas. Madara relata como o Primeiro Hokage uma vez distribuiu as nove bestas entre as nações como um sinal de aliança, e atribui ao Taka a missão de capturar o Oito-Caudas enquanto a Akatsuki persegue Naruto. Conversando com Zetsu, ele interpreta a transferência do Amaterasu de Itachi para Sasuke como um esforço para manter seu irmão fora da organização.

Usando seu Mangekyo Sharingan, Sasuke interroga um shinobi de Kumogakure capturado e descobre que o hospedeiro do Oito-Caudas carrega uma tatuagem no ombro e um conjunto de lâminas no Vale das Nuvens e Trovões. Lá, a equipe encontra Killer B, um espadachim rapper que arranca a Kubikiribocho de Suigetsu e a usa para derrotar Jugo, levando Sasuke a enfrentar o próprio jinchuriki em busca do poder que deseja contra Konoha.

Pertencente ao arco da Batalha Predestinada Entre Irmãos, o episódio confirma a identidade reivindicada de Tobi como Madara e lança a missão do Taka de caçar o Oito-Caudas. Uma fala de Kisame contando três bestas com caudas restantes, em vez das duas do mangá, ajusta a cronologia para dar espaço a um arco filler centrado no jinchuriki do Seis-Caudas, Utakata.