Tornando-se um Estudante

Katasuke inspeciona o coto onde Kawaki perdeu o braço e prepara uma prótese para ocupar o seu lugar. Questionado por Naruto se o membro poderia ser simplesmente restaurado, o cientista explica que seu equipamento está muito atrás do que a Kara consegue construir, de modo que uma substituição adequada levará tempo. Naruto oferece um dos protótipos feitos para si mesmo, descobre então que os dispositivos se alimentam do chakra do usuário e decide manter o seu próprio fluindo ininterruptamente para alimentá-lo. Para ele, todo esse arranjo demonstra como o chakra conecta as pessoas umas às outras. Boruto brinca dizendo que também gostaria de uma mão mecânica, e Kawaki responde friamente que ficaria feliz em explodi-la.

Longe dali, Amado termina de reparar Boro enquanto o drone de Delta acopla e transfere sua mente para um corpo sobressalente de substituição. A Delta revivida se liberta praguejando, depois relata o recente confronto para Boro e Code, ambos perplexos pelo fato de Kawaki ter protegido a filha de Naruto. Jigen interrompe a discussão e pergunta por Koji, sabendo que o espião permanece escondido na vila, satisfeito em deixar os shinobi ficarem com Kawaki enquanto estuda Boruto, que carrega uma marca própria. Enquanto isso, Naruto avalia o futuro do garoto com Sasuke, Sai e Shikamaru, que insiste em designar Konohamaru como uma guarda atenta.

Kawaki pergunta por que o Hokage se dedica tanto a um estranho, e Naruto responde que proteger Himawari foi mais do que suficiente para merecer isso, admitindo que o garoto o lembra de si mesmo quando mais jovem. Em seguida, há um pedido para aprender ninjutsu, o qual Naruto aceita, embora ele, Boruto e Mitsuki precisem impedir repetidamente o recém-chegado de recorrer às suas ferramentas científicas ou ao seu Kama durante o treino. Separadamente, Sasuke começa a treinar Sarada para o Chidori e o executa diante dela como modelo. Boro, à espreita por perto, ouve dizer que há um traidor escondido dentro da Kara e se oferece friamente para chacinar todos e reconstruir a elite da organização do zero.

Um momento mais leve leva o jovem trio a comprar cartas de Extreme: Shinobi Picture Scrolls, onde Boruto fica emburrado por tirar mais uma carta de seu pai, enquanto Kawaki consegue um cobiçado Quarto Hokage e o oferece em troca. Tarde daquela noite, enquanto Naruto dorme, Kawaki termina de colar o vaso quebrado de Himawari, mas percebe que ele continua vazando e sai para procurar o caco que falta. Kurama surge para alertá-lo a não se afastar do lado de Naruto. O episódio adapta o capítulo 34, abre com a música tema BAKU, encerra com Sign That You Were There e foi exibido pela primeira vez no Japão em 23 de maio de 2021.