Arco de Kawaki

Adaptado dos capítulos 24 a 55 do mangá Boruto: Naruto Next Generations, este arco é dividido no anime em duas fases: Confronto com a Kara, nos episódios 188 a 205, e Despertar Ōtsutsuki, nos episódios 206 a 220. Ambas as versões sucedem o Arco de Ao; o mangá leva ao Arco do Ataque de Code, enquanto o anime prossegue com o Arco do Reexame Chūnin. No seu centro está Kawaki, um garoto modificado pela Kara para ser um receptáculo, e o crescente confronto entre Konoha e a organização que o criou.

Resgatado pelo Time 7, o inconstante Kawaki é levado para Konoha, onde Naruto insiste em lhe proporcionar uma vida comum, apesar de sua hostilidade. Um vaso quebrado, passos desajeitados em direção às alegrias cotidianas e flashes de trauma gradualmente reduzem sua guarda, e a paciência de Naruto começa a tocá-lo. Kawaki revela que Jigen lhe impôs o selo Kāma à força, após inúmeras outras crianças morrerem nas tentativas, e um laço começa a se formar entre o garoto e a família. Quando Delta, uma integrante do grupo Interno da Kara, invade a vila para recuperá-lo, Naruto a domina, mas ela escapa ao descobrir que Boruto também possui um Kāma.

Pouco depois, o próprio Jigen surge. Ele subjuga Naruto sem esforço e, para poupar a vila, Kawaki concorda em se render, mas Naruto se recusa a cooperar, fazendo com que Jigen o bana para outra dimensão. Lá, Naruto e Sasuke descobrem a verdadeira natureza de Jigen enquanto lutam: ele consegue encolher a matéria e a si mesmo a uma escala microscópica, e extrai poder de um Dez-Caudas oculto para assumir uma forma transformada monstruosa. Superado, Naruto é selado em um caixão enquanto Sasuke por pouco escapa, e Jigen colapsa, revelando que uma entidade chamada Isshiki Ōtsutsuki esteve possuindo seu corpo debilitado o tempo todo.

Um reformulado Time 7 liderado por Sarada cruza para a outra dimensão para resgatar Naruto e enfrenta Boro e sua capacidade de regeneração. Eles finalmente destroem seu núcleo regenerativo, mas Boro, totalmente descontrolado, só é derrotado quando Momoshiki assume temporariamente o controle de Boruto. De volta à base da Kara, o cientista Amado deserda para Konoha e expõe tudo: a Kara pretende cultivar uma Árvore Divina, Jigen é um humano transformado em Ōtsutsuki, e o Kāma um dia sobrescreverá seu receptáculo, condenando Boruto a se tornar Momoshiki. O aliado de Amado, Koji, revelado como um clone de Jiraiya, queima Jigen até a morte, forçando Isshiki a renascer completamente naquele corpo.

Isshiki supera Koji e invade Konoha para recuperar Kawaki, arrastando Naruto, Sasuke e Boruto para uma batalha dimensional final. Com seus aliados superados, Naruto aceita a oferta de Kurama para usar o Modo Bárion, uma transformação que consome a expectativa de vida do inimigo ao custo da do próprio usuário, reduzindo as horas restantes de Isshiki a meros minutos. Kawaki então engana Isshiki fazendo-o marcar um clone das sombras, negando-lhe um novo receptáculo, e o Ōtsutsuki finalmente perece. A vitória é imediatamente amargurada quando Boruto, controlado por Momoshiki, destrói o Rinnegan de Sasuke antes de ser dominado, e Naruto descobre que o Modo Bárion consumiu a vida de Kurama, não a sua. Conforme a raposa desaparece, Naruto perde o chakra de seu companheiro para sempre, enquanto, longe dali, Code herda a vontade de Isshiki e jura vingança, prometendo alimentar o Dez-Caudas com Boruto ou Kawaki para se tornar um deus.