Rivais Amargurados e Laços Rompidos

Assim que Naruto e Sasuke estão prestes a colidir, Kakashi surge e desvia cada ataque para uma caixa-d'água diferente. Admirando o furo perfeito que seu Chidori fez, Sasuke supõe que tomou a frente, até que um olhar mais atento para a caixa de Naruto, escancarada de um dos lados, transforma seu orgulho em um novo ciúme. Kakashi, atônito com o fato de Naruto ter dominado o Rasengan, percebe imediatamente que Jiraiya deve estar por trás disso. Os dois mentores se enfrentam; Kakashi acusa Jiraiya de entregar a um garoto uma técnica que poderia ter matado Sasuke, e Jiraiya rebate dizendo que o Chidori nas mãos de Sasuke, movido pela vingança, era igualmente letal.

Kakashi compara a dupla a Jiraiya e Orochimaru na juventude, observando que Naruto considera Sasuke seu maior rival, enquanto Sasuke não consegue suportar a rapidez com que Naruto diminui a diferença entre eles. Mais tarde, ele amarra Sasuke e o repreende por se voltar contra seus próprios companheiros, incentivando-o a abandonar a sede de vingança. Sasuke retruca que Kakashi jamais entenderia até que também perdesse todos a quem ama, apenas para Kakashi revelar que todos os seus entes queridos já se foram. Ele lembra a Sasuke que ambos tiveram a sorte de encontrar amigos para preencher esse vazio, então se afasta e deixa a escolha nas mãos do garoto.

Deixado sozinho para ponderar entre aceitar Naruto e Sakura ou caçar Itachi, Sasuke é atacado pelo Quarteto do Som, enviado por Orochimaru para capturá-lo. Em outro lugar, Sakura convida Naruto para um passeio a fim de contar sobre o selo amaldiçoado que Orochimaru marcou em Sasuke durante os Exames Chunin, já que Naruto estava inconsciente quando aconteceu, e ela permanece inquieta apesar da garantia de Kakashi de que lidou com isso. O episódio pertence ao arco de Resgate de Sasuke, adapta os capítulos 176 e 177, e foi exibido pela primeira vez no Japão em 10 de novembro de 2004.