Conectando Corações

Naruto continua se esforçando no treino de coordenação com Gamatatsu enquanto Gamakichi e Jiraiya observam e, após horas de esforço, ele quase desmorona antes de Jiraiya lhe entregar um picolé. Jiraiya comenta que todos podem ver o quanto o garoto treina duro, embora o que os desconcerte seja como ele consegue manter esse ritmo; Naruto responde que desistir não faz seu estilo e que imaginar o que Sasuke pensaria o mantém em frente, desmaiando em seguida encostado nas costas de Jiraiya. Logo um pássaro traz notícias da Akatsuki, e Jiraiya parte imediatamente, deixando os irmãos sapos para terminar o treinamento e levar Naruto com segurança de volta a Konoha.

Em seu escritório, Tsunade entrega o cristal misterioso a Shizune para estudo, seguindo as instruções de Kakashi. Na estrada, Yūkimaru avista Naruto no vale abaixo, mas continua andando quando Kabuto o lembra de que Orochimaru está à espera. O Time 8 fica sem avançar quando Shino, Kiba e Akamaru não conseguem captar o cheiro do inimigo, e o Byakugan de Hinata encontra apenas um morcego dando voltas. Shino percebe que um de seus insetos sobreviveu ao contato com o inimigo e ganhou imunidade à Liberação de Cristal, decidindo então criar um enxame resistente, sem que nenhum deles note o morcego escapando.

Os seguidores de Guren esperam pelo seu retorno, e Rinji convida o solitário Gozu, sobrevivente de um massacre passado, a se juntar a eles completamente; em patrulha, Rinji deixa um morcego mapear seus arredores por meio de ondas ultrassônicas e o envia com uma mensagem. De volta à vila, Naruto impede Konohamaru de exibir uma nova Técnica Sensual em uma rua movimentada, paga um lamen para ele e invoca os irmãos sapos para se exibir, apenas para ficar desanimado quando nem Gamatatsu nem Gamakichi conseguem usar a Liberação de Água. A cena de Naruto cochilando encostado em Jiraiya recria a capa do volume 42 do mangá.