Encontro

Na margem de um lago, Kabuto promete a Yukimaru alguma diversão antes de colocar um capacete no garoto e dar a ele uma pílula que força a saída de seu chakra. A energia desperta uma criatura que repousava sob a água, mas Yukimaru desmaia pelo esforço antes que ela possa emergir completamente. Satisfeito por ter localizado a besta, Kabuto reflete sobre como a criança é valiosa para Orochimaru. Na floresta, Kakashi invoca Pakkun e coloca um cristal contendo um dos insetos presos de Shino na pata do cão de caça, enviando-o a Konoha para informar Tsunade. Nas proximidades, Guren ordena que seus subordinados permaneçam para trás enquanto ela se reporta à base de Orochimaru.

A tentativa de Naruto de se sincronizar com seu parceiro sapo Gamariki termina com ambos caindo em uma fonte termal onde Jiraiya está espiando mulheres tomando banho, esvaziando a água e dispersando seus alvos. Culpando a má combinação, Naruto retira o gesso de seu braço supostamente ferido e invoca os agora muito maiores Gamakichi e Gamatatsu. Enquanto isso, Guren avista Orochimaru preparando Sasuke e se recorda com amargura de ter sido preterida como seu próximo hospedeiro. Orochimaru coloca Sasuke contra milhares de shinobi armados, e Sasuke derruba até o último deles sem dar um único golpe fatal, recebendo elogios de que seus talentos superam até a reputação da juventude do próprio Orochimaru. Orochimaru então oferece a Guren uma missão que, se concluída, pode restaurar sua chance de se tornar seu hospedeiro.

Mais tarde, Kabuto descansa o exausto Yukimaru na mesma fonte, onde o garoto ouve Naruto refletindo que o treinamento dos sapos nunca revela seus verdadeiros corações. Naruto diz a ele que o lar é onde quer que esteja a pessoa que não sai da sua cabeça, e depois descobre que a criança se foi, deixando apenas uma única flor branca em seu lugar. Pakkun chega a Konoha para transmitir a mensagem de Kakashi. Este episódio adapta os capítulos 342 e 343 e se situa dentro do arco Aparição do Três-Caudas. Foi exibido no Japão em 15 de janeiro de 2009 e em inglês em 27 de agosto de 2011, utilizando a abertura Closer e o encerramento Bacchikoi.