A Véspera da Cúpula dos Cinco Kage

Pressionado contra uma parede, Naruto é questionado por Karui sobre qualquer coisa que saiba sobre Sasuke, e ele argumenta que entregar seu amigo apenas desencadearia um novo ciclo de vingança entre Kumo e Konoha. Para drenar o ódio dela, ele oferece seu próprio corpo como alvo e toma um espancamento brutal até que Sai intervém para bloquear o punho dela. Omoi também contém sua companheira de equipe, admitindo que respeita como Naruto se recusa a abandonar um camarada, e quando Samui chega, ela afasta seu esquadrão para decodificar novas informações sobre Sasuke. Naruto pede para ir junto e se encontrar com o Raikage, mas Samui lhe diz que o líder já está a caminho e extremamente ocupado.

Zetsu relata a Madara e ao Taka que foi Naruto, e não Sasuke, quem derrotou Pain, insinuando que o garoto pode ser agora o mais forte dos dois. Sem se abalar, Sasuke define o novo objetivo do Taka como chegar à Cúpula dos Cinco Kage para matar Danzo, e com a bênção de Madara, Zetsu se divide em suas metades preta e branca, com a branca guiando o Taka enquanto a preta permanece para trás. No escritório temporário do Hokage, Danzo ordena que seus agentes da Raiz alcancem Kabuto antes que Anko o faça e se apoderem dos arquivos de experimentos humanos que ele possui, cobiçando-os para seu olho e braço enfaixados, e ele designa Torune Aburame e Fu Yamanaka como seus guardas pessoais para a cúpula, enquanto insiste que a Nove-Caudas nunca deixe a vila.

Recuperando-se em sua tenda, Naruto diz a Kakashi e Yamato que pretende convencer o Raikage a poupar Sasuke. Yamato o lembra de que um jinchuriki está proibido de partir, ainda mais agora que o colar do Primeiro Hokage se foi e ele caiu em um estado transformado perigoso contra Pain. Naruto revela que conheceu o Quarto Hokage, que acalmou essa transformação e alertou que o homem mascarado que lidera a Akatsuki orquestrou o ataque da besta anos antes. Kakashi deduz que o Quarto deve ter tecido parte de sua mente no selo e que a figura mascarada é Madara Uchiha. Relembrando seu próprio reencontro com seu pai no outro mundo, Kakashi pergunta o que o Quarto disse ao filho, e Naruto responde, sorrindo, que seu pai simplesmente lhe disse que acreditava nele.

O episódio confirma que Kakashi, Sai e Yamato sabiam que o Quarto Hokage era o pai de Naruto e, como Sai está ciente do segredo da vila, Danzo e grande parte da Raiz quase certamente também estão. Optando por flexibilizar a regra de Konoha contra o envio de shinobi ao exterior durante a cúpula, Kakashi resolve escoltar Naruto até Kumogakure ao lado de Yamato. Extraída dos capítulos 453 a 455, a edição pertence ao arco Cúpula dos Cinco Kage e foi exibida pela primeira vez no Japão em 10 de fevereiro de 2011.