Mestre e Discípulo Destemidos: O Treinamento

Enquanto Naruto se recupera dos ferimentos sofridos na batalha contra Sasuke, Jiraiya o visita e apresenta um plano: no momento em que o hospital o liberar, os dois passarão três anos longe de Konoha treinando. Jiraiya insiste que o objetivo é se preparar contra a Akatsuki e avisa que perseguir Sasuke seria uma tolice, ao que Naruto responde alegremente que ser tolo é exatamente o que ele é. Assim que ele se recupera, mestre e aluno partem juntos.

Antecipando que Sasuke aprimorará seu genjutsu do Sharingan, Jiraiya treina Naruto para se livrar de ilusões. Enquanto Naruto treina pela noite, Jiraiya se lembra de ter apontado a semelhança do garoto com o Quarto Hokage e reflete sobre Minato e Kushina. No dia seguinte, ele invoca Gamariki para acertar Naruto com um Beijo Genjutsu, dizendo para ele agitar seu chakra dentro de si para quebrar o feitiço; em vez disso, Naruto o gira para fora e espanca o sapo. Esperando aprofundar a lição, a dupla viaja para a Vila das Árvores Genjutsu, cujas árvores emitem um campo magnético que desencadeia ilusões. Eles encontram o assentamento dominado por Kandachi, que assassinou seu antigo líder Sukune e está mantendo as mulheres e crianças em cativeiro. Para se infiltrar, Naruto se disfarça como o garoto Tanishi e amarra Jiraiya, fingindo ser um prisioneiro capturado, para que os dois possam ser levados até o lago onde Kandachi governa.

Uma estranheza de continuidade aparece quando Naruto olha para o Monumento Hokage antes de partir: o rosto de Tsunade já está esculpido ao lado do de Minato, embora estivesse ausente quando ele partiu no final da Parte I, e mais tarde ele comenta ao retornar que o rosto recém-esculpido foi a única mudança na vila. O episódio estreou no Japão em 25 de novembro de 2010, foi exibido em inglês em 4 de maio de 2013, e carrega a abertura Diver e o encerramento U Can Do It!.