Ódio Entre os Uchihas: O Último do Clã!

Gama intercepta o golpe potencialmente fatal de Kisame, e Jiraiya zomba dizendo que um truque barato como colocar uma jovem sob genjutsu jamais o enganará. Levantando-se novamente, Sasuke diz a Naruto para ficar fora de sua luta, mas é rapidamente espancado por Itachi, que declara que seu irmão ainda é muito fraco e carece de ódio. Para forçá-lo a ficar mais forte, Itachi ativa o Tsukuyomi, fazendo Sasuke reviver o massacre de seus pais e de seu clã. Enquanto Naruto avança para ajudar, Kisame se move para golpear, mas Jiraiya lança a Invocação: Prisão da Boca do Sapo para prender ambos os membros da Akatsuki.

Os arredores se tornam o esôfago do Sapo da Montanha, e o pé e a lâmina de Kisame começam a se dissolver na carne enquanto Jiraiya explica seu jutsu; Sasuke é puxado com segurança para a parede, fora do alcance de Itachi. Itachi abre uma saída queimando a garganta do sapo com o Amaterasu, e a dupla foge, após o que Jiraiya sela as chamas negras, observando quão potente a técnica deve ser. Enquanto Jiraiya e Naruto verificam Sasuke, Guy surge e acerta um chute Entrada Dinâmica no rosto do Sannin, tendo julgado mal o reflexo opaco no protetor de testa e presumido que as duas figuras adiante eram Itachi e Kisame. Naruto jura caçar a Akatsuki pelo que fizeram a Sasuke, mas Jiraiya lhe diz francamente que ele está muito aquém do nível deles. Ao saber que Kakashi foi atingido pela mesma técnica, Guy enfatiza que uma especialista médica é necessária tanto para Kakashi quanto para Sasuke e Lee. Jiraiya revela que a própria pessoa que eles estavam procurando, a lendária médica invocadora de lesmas Tsunade, é exatamente quem eles precisam.

Quando Itachi usa o Amaterasu, seus olhos permanecem como o Sharingan comum de três tomoe em vez de mudarem, porque Masashi Kishimoto ainda não havia projetado o Mangekyō Sharingan quando o episódio foi ao ar pela primeira vez. Ele adapta os capítulos 147 e 148, estreou no Japão em 26 de maio de 2004 e foi exibido em inglês em 28 de abril de 2007, usando a abertura GO!!! e o encerramento Many Times Before.