A série retorna após o salto temporal com uma visão assustadora de Sasuke antes de retornar às ruas familiares de Konoha. Konohamaru sonha com o título de Hokage, e um Naruto mais alto e mudado caminha de volta pelos portões para um reencontro que Sakura não deixará passar pacificamente.
O episódio começa com um sonho no qual Naruto, Sakura e um estranho procuram por Sasuke em um corredor subterrâneo escuro, encontrando-o pousado acima deles na entrada do túnel. Confrontado sobre por que poupou Naruto no Valley of the End, Sasuke se lembra das palavras de Itachi sobre o Mangekyo Sharingan e diz que se recusou a ganhar poder dessa forma. Ele então passa o braço ao redor de Naruto e zomba de seu sonho de se tornar Hokage antes de puxar sua lâmina para matá-lo. A Nine-Tailed Fox oferece a Naruto sua força se ele afrouxar o selo, mas Sasuke se intromete na visão, vislumbrando a besta dentro dele e comentando que o poder de Naruto flui dela, até mesmo comparando Sasuke a Madara Uchiha antes de Sasuke dissipar a raposa e negar conhecer esse nome.
No presente, o Team Ebisu persegue um gato fugitivo por Konoha, e Teuchi do Ichiraku Ramen confunde Konohamaru com Naruto antes de se corrigir. Ansiando por uma missão mais difícil, Konohamaru se posiciona no chão e se proclama o futuro Sétimo Hokage, insistindo que o sexto posto pertence a Naruto, o que assusta Iruka, Tsunade e Ebisu. Tsunade nota o quanto o garoto se parece com Naruto, e Shizune acrescenta que Naruto e Jiraiya devem estar voltando de sua jornada a qualquer dia desses.
Naquele exato momento, Naruto e Jiraiya passam pelo portão da vila, reconhecidos instantaneamente pelos guardas. Naruto escala uma torre para anunciar que Konoha não mudou nada, exceto pelo rosto de Tsunade agora esculpido no Hokage Rock. Sakura e Konohamaru correm para encontrá-lo, e Sakura se maravilha com o quanto ele parece mais alto e maduro, até perguntar se ela parece uma mulher agora e ele dizer sem rodeios que ela continua a mesma, despertando a fúria dela.
Quando Konohamaru exibe sua Sexy Technique, Naruto o repreende por isso, convencendo Sakura por um momento de que ele cresceu, antes de revelar uma versão ainda mais elaborada do jutsu e levar um soco que o faz colidir contra o concreto. Jiraiya percebe com alarme que Tsunade transformou Sakura em uma segunda versão de si mesma. Os três relatam então a Tsunade, que está ansiosa para ver o que Naruto aprendeu e revela que organizou um oponente para ele e Sakura, tendo mantido Naruto fora de missões para que estivesse em seu auge. Enquanto Naruto se pergunta quem poderia ser, a porta se abre e ele perde o fôlego.
Este é o episódio de estreia de Naruto: Shippuden, parte do arco Kazekage Rescue Mission arc e retirado do capítulo 245. Foi ao ar no Japão em 15 de fevereiro de 2007, como parte de um especial de uma hora com o segundo episódio, e em inglês em 28 de outubro de 2009. O sonho inicial marca o primeiro encontro pós-salto temporal entre Naruto e Sasuke, embora o verdadeiro reencontro ocorra apenas no episódio 51 de Shippuden, e a captura do gato por Konohamaru espelhe uma antiga tarefa do Team 7. O tema de abertura é Hero’s Come Back!! e o tema de encerramento é Shooting Star.
"Homecoming" é o episódio de estreia de Naruto: Shippuden, abrindo o arco da Missão de Resgate do Kazekage e adaptando o capítulo 245 do mangá.
Naruto e Jiraiya retornam a Konoha após sua longa jornada de treinamento e se reencontram com Sakura e Konohamaru, enquanto Tsunade revela que organizou um oponente de teste para Naruto e Sakura.
Em Homecoming, Sakura pergunta a Naruto se ela parece uma mulher agora que ele voltou, e ele responde francamente que ela continua a mesma, fazendo-a perder a paciência.
Em Homecoming, Konohamaru se proclama o futuro Sétimo Hokage, insistindo que o sexto posto pertence a Naruto.
"Regresso" abre o arco da Missão de Resgate do Kazekage em Naruto: Shippuden, marcando o retorno da série após o salto temporal.
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