A Provação de Iruka

Excluído do Teste de Coragem dos colegas de classe, Naruto decide assustá-los em vez disso. Enquanto olha máscaras em uma loja, ele é empurrado para fora da porta e atingido por uma máscara arremessada, recebendo ordens de nunca mais voltar. Magoado, ele pega a máscara e corre enquanto os transeuntes o encaram, sem saber que Shikamaru e Chōji observam, o primeiro intrigado com o tratamento severo recebido pelo garoto. Naruto coloca a máscara no Cemitério de Konoha e assusta seu agressor Hibachi. Iruka, vendo as crianças aterrorizadas se espalharem, se aproxima com uma kunai, mas a embainha assim que a máscara cai, trazendo à tona memórias dos pais que a Raposa de Nove Caudas lhe tirou, a mesma besta agora selada dentro de Naruto.

Lendo a expressão de seu professor, Naruto pergunta por que todos olham para ele daquela maneira e corre jurando nunca mais voltar à Academia. No dia seguinte, Kakashi nota que o brilho desapareceu dos olhos de Iruka e se lembra de uma missão que liderou no passado, uma missão arriscada pela misericórdia de Iruka em relação a shinobi inimigos. Essa mesma compaixão levou Iruka a pedir ao Terceiro Hokage um cargo de ensino para que pudesse transmitir a Vontade do Fogo. Iruka admite que não consegue suportar Naruto apesar de saber que o garoto não tem culpa pelo que abriga, mas Kakashi insiste que Iruka é o único que pode tocar aquele coração, e que fazer isso será sua provação pessoal.

Naquela noite, Iruka observa uma mãe dar uma bronca no filho por brincar com Naruto, e o garoto afunda na solidão por não ter pais para quem voltar. Mais tarde, Shikamaru pergunta por que a vila rejeita Naruto, e Shikaku, incapaz de compartilhar a verdade, simplesmente diz ao filho para tratar o garoto como bem entender. No dia seguinte, Hibachi atrai Naruto para as colinas dos fundos, onde jazem cadáveres inimigos, oferecendo amizade como isca, e a criança entusiasmada sai correndo. Quando Iruka nota o assento vazio, Hibachi mente, mas Shikamaru expõe o truque e Iruka corre para interceptar Naruto. Este é o centésimo septuagésimo sétimo episódio de Naruto: Shippūden, parte do Arco do Passado: O Lugar de Konoha.