Kakashi Hatake, o Jōnin Encarregado

Um conselho de crise se reúne com o País do Fogo porque a vila precisa de liderança. Koharu Utatane e Homura Mitokado, incentivados por Danzō, argumentam que Tsunade não pode mais servir, tanto porque seu coma deixa o cargo vago quanto porque a culpam pela devastação do ataque de Pain. Ciente de que Danzō está arquitetando um golpe de poder, Shikaku entra sutilmente e indica o nome de Kakashi para Sexto Hokage.

O daimyō simpatiza com a ideia, destacando a linhagem de Kakashi como aluno do Quarto, que treinou sob a supervisão de Jiraiya, que estudou sob o Terceiro. Essa aprovação quase se torna oficial até que Danzō reinterpreta a mesma linhagem como um fardo, alegando que ela carrega a vila com a doutrina branda do Terceiro. Ele faz mais acusações contra Tsunade, dizendo que ela falhou em deter a Akatsuki e nunca declarou Sasuke um renegado. Convencido, o daimyō declara Danzō como o novo Hokage.

Ao lado da cama de Tsunade, Sakura avisa que sua mentora pode continuar inconsciente por um longo tempo, exausta por curar a vila inteira de uma só vez. Enquanto Naruto e Sakura saem em busca de água, Kakashi mergulha em memórias, relembrando o momento em que herdou o Time 7.

O flashback acompanha Kakashi seguindo seus três novos alunos durante um dia inteiro: o beijo acidental de Naruto com Sasuke, o plano de Naruto para afastar Sasuke e ficar na companhia de Sakura, e o leite estragado que faz Naruto correr. Manuseando seus guizos nas mãos, Kakashi duvida que o trio consiga trabalhar junto o suficiente para passar no seu próximo teste. Em uma trama paralela, os dois conselheiros repreendem o Terceiro por juntar o jinchūriki da Raposa de Nove Caudas com um Uchiha, insistindo que Naruto deveria ficar atrás dos muros da vila. Danzō ouve a conversa e conclui que o Terceiro fez a dupla para conter a Raposa de Nove Caudas usando o Sharingan.

De volta ao presente, Kakashi observa seus alunos se afastarem pela estrada e decide em silêncio que deter Sasuke é sua responsabilidade.

Esta edição pertence ao Arco do Passado de Shippuden: O Locus de Konoha e adapta material do capítulo 450. Grande parte da recontagem da vigilância de Kakashi entra em conflito com a forma como os mesmos eventos ocorreram em seu episódio original. As diferenças incluem diálogos retrabalhados no apartamento de Naruto, um momento alterado para a descoberta do leite estragado e Kakashi se escondendo atrás de um quadro-negro em vez de observar a classe através da bola de cristal do Terceiro. A luta na estrada também mostra Kakashi testemunhando os clones das sombras de Naruto, o que contradiz sua surpresa posterior durante o teste dos guizos quando Naruto usa essa mesma técnica.