Canção de Amor de Kakashi

Enquanto Konohagakure passa por reformas, Kakashi avista uma artista itinerante e entra em uma lembrança. Ele se recorda de uma mulher, Hanare, que chegou à entrada da vila disfarçada de artista enquanto coletava secretamente informações para a Vila Jōmae. Detida para interrogatório, ela não deu nada de útil a Ibiki, então ele trouxe Inoichi para investigar suas memórias. Inoichi revelou tudo o que ela havia coletado sobre Konoha e sua vila natal, mas Hanare usou seu próprio poder de leitura de mentes contra ele, extraindo o que ele sabia, incluindo uma memória enterrada de um jovem Kakashi.

Agindo a partir dessa pista, Inoichi procurou Kakashi. Durante um passeio, a dupla parou para observar as nuvens, sem saber que Naruto, Sasuke e Sakura estavam ouvindo do alto de uma árvore. Os genin caíram, empurrando Kakashi sobre Hanare e provocando um beijo acidental entre eles.

Acreditando que Hanare havia perdido seus conhecimentos sobre a vila, o Terceiro Hokage organizou uma troca: a devolução dela em troca do shinobi capturado Riichi, mantido por Jōmae. A troca ocorreu no meio de uma ponte, mas assim que Riichi cruzou em segurança para o lado de Konoha, Kakashi detonou a estrutura, recusando-se a libertar Hanare. Ela fugiu com Kakashi em sua perseguição, até chegarem a um penhasco. Lá, ela disse a ele que desejava morrer pelas mãos dele e revelou que já havia apagado todas as suas memórias de Konoha.

Kakashi respondeu que não mataria um ninja desprovido de honra e, em vez disso, a mandou embora. Quando seus alunos chegaram, ele lhes disse que Hanare havia saltado do penhasco. Mais tarde, ela foi vista refazendo os passos no local onde havia cruzado o caminho de Kakashi anos antes.

Este episódio faz parte do Arco do Passado: O Locus de Konoha de Shippuden e se concentra no relacionamento de Kakashi com a espiã Hanare, um enredo original do anime estruturado como um flashback durante a reconstrução da vila. O episódio combina o tema de abertura Diver com o encerramento U Can Do It!