O Mistério de Pain

No Monte Myōboku, Naruto expressa sua preocupação de que a Akatsuki possa atacar Konoha simplesmente para forçá-lo a aparecer. Fukasaku o tranquiliza dizendo que não chegará a esse ponto e que, mesmo se chegasse, o sapo mensageiro Kōsuke avisaria a vila. Em seguida, ele leva Naruto para a última etapa do uso do Modo Sábio em combate: pousar em seu ombro para que os dois possam lutar como um só. De volta a Konoha, Danzō reúne seus operativos da Raiz e ordena que permaneçam no subsolo durante o ataque iminente, recusando-se a prestar qualquer ajuda porque a crise pode lhe render o título de Hokage, e quaisquer mortes, segundo seu raciocínio, são sacrifícios válidos.

Inoichi continua investigando as memórias de Yūdachi e descobre uma cena em que Yūdachi e Ryūsui entregam um cadáver a Konan para ser levado a Pain. Momentos depois, a sede do esquadrão de interrogação é invadida pelo Caminho Animal de Pain, que invoca um rinoceronte gigante, e Inoichi percebe que ela é o próprio corpo da memória. Ele escapa com Ino e Shizune sob a proteção de Katsuyu, enquanto Shizune se perplexa sobre como este Pain ainda pode invocar quando Jiraiya supostamente matou aquele que podia. Ibiki e os outros agem para derrubar o Caminho Animal, mas ela conjura um boi gigante, um cão de várias cabeças e um camaleão com rabo de serpente, e a tentativa dos Anbu de derrubar o cão apenas o deixa descontrolado.

Ibiki imobiliza o rinoceronte com sua invocação Dama de Ferro, prende o Caminho Animal e evoca uma câmara de tortura para arrancar informações dela, apenas para descobrir que sua carne é tão fria e sem vida quanto a de um cadáver. Ela se solta de suas algemas com facilidade, promete a Ibiki que ele aprenderá o que é a verdadeira dor e usa o próprio estômago como portal para invocar um pássaro gigante com bico de broca. O novo ataque dos Anbu contra o cão de várias cabeças falha mais uma vez, e o rinoceronte se solta da Dama de Ferro. Longe dali, no Monte Myōboku, a tentativa de Fukasaku de se fundir com Naruto é frustrada quando a Raposa de Nove Caudas o rejeita, deixando Naruto em busca de outra maneira de absorver energia natural enquanto luta.