Um flashback de uma missão mais simples mostra o Time 7 envolvido na vingança de um estranho, com Naruto orientando um pretenso vingador. Anos mais tarde, a memória estrutura o quanto Naruto avançou na compreensão da dor de Sasuke e na sua própria determinação de trazê-lo de volta para casa.
Quando Tazuna aclamava Naruto como um herói, Sakura relembra os dias em que ele era pouco mais do que uma criança problemática, embora divertida. Nessa memória, o Time 7 recebe a tarefa de cuidar de um avestruz chamado Condor, uma obrigação da qual Sasuke se queixa após as experiências anteriores cuidando de um gato e de um cão. A caminho de uma aldeia, eles esbarram em uma briga de rua entre Tsukado e Katazu, e quando Tsukado se mostra incapaz de derrubar seu alvo, Naruto se autodenomina treinador do homem.
Depois que um líder de gangue chamado Kanabun reaviva o conflito, Naruto nota que Katazu não está se defendendo e interrompe a luta para forçar a verdade a vir à tona. Tsukado fora enviado por sua família para vingar um parente distante que Katazu supostamente havia matado, mas a morte tinha sido um acidente durante uma luta com o irmão gêmeo do parente. Como esse irmão tinha esposa e um recém-nascido, Katazu optou por se passar por ele e assumir a morte destinada a ele. Os dois homens abandonam o rancor, e o Time 7 ajuda a derrotar a gangue furiosa de Kanabun.
Ao retornar para Konoha, Naruto classificou a vingança e as rixas como inúteis, apenas para Sasuke insistir que ele jamais entenderia o quanto uma vingança pode significar. De volta ao presente, Kakashi chega para agradecer a Tazuna e Inari pela ajuda, e quando Tazuna pergunta por Sasuke, Sakura fica em silêncio enquanto Kakashi hesita em buscar as palavras. Naruto os encobre, dizendo que ele e Sasuke brigaram e que Sasuke foi embora, enquanto promete trazê-lo de volta para que o grupo possa se reunir.
O episódio é um capítulo reflexivo original do anime inserido no arco Vida na Vila da Folha (Past Arc: The Locus of Konoha), adaptando um único capítulo do mangá. Seu peso emocional reside no fato de Naruto confessar que, após sentir sua própria sede de vingança quando Jiraiya foi morto, agora finalmente entende a dor que Sasuke descreveu no passado, e promete lutar contra ele novamente para reunir o Time 7.
Sakura relembra uma missão antiga em que o Time 7 ficou encarregado de cuidar de um avestruz chamado Condor e esbarrou em uma briga de rua entre dois homens, Tsukado e Katazu.
Tsukado foi enviado por sua família para vingar um parente que ele acreditava que Katazu havia matado, mas Naruto descobre que a morte foi na verdade um acidente ocorrido durante uma luta com o irmão gêmeo do parente.
Katazu decide se passar pelo irmão gêmeo responsável pela morte acidental e assumir o assassinato destinado a ele, porque esse irmão tinha uma esposa e um filho recém-nascido para proteger.
Inicialmente, Naruto afirma que vinganças e acertos de contas são inúteis, embora Sasuke insista que Naruto jamais entenderia o quanto uma vingança pode significar para alguém.
O episódio revela que, após a morte de Jiraiya, Naruto finalmente entendeu a atração da vingança que Sasuke havia descrito, aprofundando sua determinação de lutar contra Sasuke novamente e reunir o Time 7.
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