O 173º episódio de Shippuden continua o relato de Nagato a Naruto, retratando como três órfãos de guerra encontraram Jiraiya, formaram a Akatsuki inicial e foram traídos por Hanzō. O sacrifício de Yahiko e a invocação de uma estátua monstruosa forjam o ser que se torna Pain.
Nagato dá continuidade ao seu relato para Naruto, descrevendo como o acaso levou os três Órfãos de Ame até o lendário Sannin e fez com que Jiraiya cuidesse deles. A visão da bandana de Konoha de Jiraiya fez Nagato rejeitá-lo a princípio, já que foram ninjas da Folha que mataram sua mãe e seu pai, mas o tempo passado juntos transformou o homem em um mestre respeitado. Tudo mudou no day em que um ninja renegado de Iwagakure emboscou Nagato e Yahiko. Com seu amigo prestes a morrer, Nagato despertou seu Rinnegan e derrubou o atacante. Ao ver o dōjutsu, Jiraiya optou por treinar os três em ninjutsu e disse em particular a Nagato que via nele a reencarnação do Sábio dos Seis Caminhos, o portador do Rinnegan que pregava a paz e a compreensão mútua.
Determinado a proteger Yahiko e Konan, Nagato se tornou forte o suficiente a ponto de Jiraiya eventualmente se despedir deles. Os três percorreram Amegakure e reuniram outros ninjas de Ame na recente Akatsuki, uma organização destinada a acabar com a guerra por meio da paz. Hanzō, que governava Ame, interpretou-os como um perigo e os atraiu para conversações sob o disfarce de acalmar o conflito entre o País do Fogo, do Vento e da Terra. O encontro era uma armadilha montada com as forças de Hanzō e Danzō Shimura, cujos agentes da Raiz se juntaram à emboscada. Mantendo Konan como refém, Hanzō lançou uma kunai em direção a Nagato e mandou que ele matasse Yahiko para poupar a si mesmo e a Konan. Quando Nagato hesitou, o próprio Yahiko se jogou contra a lâmina, implorando a Nagato que protegesse Konan e chamando-o de verdadeiro salvador do mundo. Com Yahiko morto, Hanzō ordenou que os demais também fossem mortos. Tomado pela fúria, Nagato invocou a Estátua Demoníaca do Caminho Exterior e a usou para devorar as almas dos homens reunidos, embora o esforço tenha cravado receptores de chakra pretos em suas costas e o deixado perpetuamente magro.
O episódio pertence ao arco do Ataque de Pain e adapta os capítulos 446 e 447. Foi exibido pela primeira vez no Japão em 12 de agosto de 2010 e em inglês em 30 de março de 2013. O tema de abertura é A World That Was Transparent e o tema de encerramento é Transient Fireworks.
Antes de se tornar Pain, Nagato era um dos três órfãos de guerra acolhidos por Jiraiya, e este episódio o mostra despertando seu Rinnegan para salvar Yahiko, presenciando o sacrifício de Yahiko durante a emboscada de Hanzo e, em seu luto, invocando a Estátua Demoníaca do Caminho Exterior, um ato que o deixou esquelético e marcado por receptores de chakra pretos.
Antes de se tornar Pain, Nagato vagou e viveu em Amegakure, a Vila Oculta da Chuva, onde ele, Yahiko e Konan reuniram outros ninjas de Ame para fundar a formação inicial da Akatsuki.
O Rinnegan de Nagato despertou quando um ninja renegado de Iwagakure emboscou ele e Yahiko e, com a vida de seu amigo em jogo, ele derrotou o atacante usando o poder do dojutsu.
Nagato rejeitou Jiraiya inicialmente por causa de sua bandana de Konoha, já que foram ninjas da Folha que mataram a mãe e o pai de Nagato, embora o tempo que passaram juntos tenha eventualmente transformado Jiraiya em um mestre respeitado por Nagato.
Hanzo atraiu a recém-criada Akatsuki para uma emboscada com suas próprias forças e os operativos da Raiz de Danzo Shimura. Em seguida, manteve Konan como refém e ordenou que Nagato matasse Yahiko, mas o próprio Yahiko se lançou contra a kunai, pedindo a Nagato que protegesse Konan e chamando-o de o verdadeiro salvador do mundo.
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