O Esconderijo de Orochimaru Descoberto

Com Kakashi atuando como líder temporário, o Time 8 parte para a fortaleza de Orochimaru, e a viagem desperta a memória de Kiba sobre Sakon e Ukon, uma batalha que no passado deixou Akamaru gravemente ferido. Percebendo o peso em sua mente, Hinata traz o assunto à tona, embora Kiba descarte a preocupação, insistindo que se Shikamaru e Naruto puderam derrotar uma dupla da Akatsuki, ele pode lidar com um dos seguidores de Orochimaru. Shino admite que também quer provar seu valor, e Kiba interpreta isso como ressentimento por ter sido deixado de fora da Equipe de Resgate de Sasuke. Shino esclarece que sua decepção é mais profunda: Naruto não o reconheceu ao retornar a Konoha. Hinata compartilha secretamente do mesmo desejo de chamar a atenção de Naruto, enquanto Kakashi reflete sobre o quanto seu esquadrão evoluiu.

No esconderijo, Guren ordena que os sobreviventes do massacre parem com a matança e a sigam se quiserem viver. Em uma fonte termal, Jiraiya fica desapontado ao saber que o banho não é misto e fica preso lá com Naruto, que observa a cicatriz no peito do Sannin e se lembra de tê-lo ferido em seu estado de quatro caudas. Naruto expressa sua relutância em recorrer ao Nove-Caudas, já que seu poder prejudica aqueles ao seu redor, e seu desejo de se tornar mais forte de outra maneira, levando Jiraiya a compará-lo a um shinobi experiente e lembrá-lo de curar seu braço quebrado. A Equipe de Busca por Orochimaru rastreia um cheiro até a base, encontrando um homem prestes a morrer marcado com um selo amaldiçoado; assim que Hinata ativa seu Byakugan, ela detecta inimigos à frente, e o grupo fica atônito ao descobrir fileiras de prisioneiros mortos e moribundos antes que uma armadilha temporizada apague todos os vestígios do local. Mais tarde, Jiraiya provoca Naruto chamando-o de fraco, mas é pego de surpresa quando o garoto apenas sorri, ainda determinado a salvar Sasuke, o que convence o Sannin a ensinar-lhe uma nova habilidade. Enquanto isso, os vinte e um seguidores de Guren marcham para Orochimaru até que dezesseis se voltam contra ela, e ela esmaga a todos com sua Prisão Pentagonal de Cristal, com os cinco restantes jurando lealdade. O Time 8 segue seu cheiro até um prado onde pessoas presas em cristais se desintegram, com os insetos de Shino entre os envolvidos, e Kakashi percebe com alarme que se trata da Liberação de Cristal.

Em uma clareira, Jiraiya apresenta o ninjutsu de cooperação, apontando como seu Projétil de Fogo fundido com o óleo de Gamabunta cria uma chama mais forte, e invoca o vistoso sapo Gamariki, que não suporta Naruto. Embora Naruto se lembre de ter realizado uma combinação semelhante com Yamato para formar o Vórtice de Água do Furacão, ele e o sapo simplesmente se recusam a cooperar. Em outro lugar, Orochimaru chama Sasuke para avaliar sua força e não encontra vestígio de medo nele. O episódio faz parte do arco Aparição do Três-Caudas, exibido no Japão em 8 de janeiro de 2009 e em inglês em 20 de agosto de 2011, com o tema de abertura Closer e o tema de encerramento Bacchikoi. Foi o primeiro episódio de Naruto transmitido simultaneamente no Crunchyroll.