Orochimaru vs. Jinchūriki

Preso em seu estado de quatro caudas, Naruto ataca ferozmente Orochimaru, cujas cobras são reduzidas a cinzas no momento em que o chakra do Nove-Caudas as toca. Enquanto o mesmo calor começa a queimar o próprio Sannin, ele cospe um novo corpo por meio de sua técnica de substituição antes que o antigo seja consumido, mantendo a metade inferior de uma serpente e deslizando rapidamente para desferir um soco no rosto de Naruto. Naruto responde fazendo brotar uma cabeça de raposa extra e garras de chakra, partindo Orochimaru ao meio, mas o Sannin junta ambas as metades novamente. Ele então tenta encerrar a luta lançando mil cobras carregando lâminas de sua boca, apenas para Naruto varrê-las com uma explosão de chakra puro com uma só mão que arremessa Orochimaru para trás. Incapaz de intervir devido à pura ferocidade, o clone de madeira de Yamato confirma ao seu criador que Naruto de fato alcançou a forma de quatro caudas.

Sobre os escombros da Ponte Tenchi, Kabuto se aproxima de Sakura e Yamato, intrigado por Konoha saber de seu encontro marcado com Sasori. Ele raciocina que, como nenhum outro membro da Akatsuki sabia e Sasori jamais entregaria segredos sob tortura, o titereiro deve ter sido capturado ou morto. Quando Sakura confirma a segunda opção, Kabuto fica radiante, deduzindo que Sasori, que há muito prometera matar Orochimaru, deve ter vazado a reunião para que eles fizessem o trabalho por ele. De volta à luta, Naruto reúne o ataque supremo da besta com cauda, engolindo esferas de chakra tão densas que afunda no solo antes de disparar o ataque como um feixe. Orochimaru ergue seu Triplo Rashōmon em defesa, mas a barreira é aniquilada, e ele recorre à sua Espada de Kusanagi para transpassar Naruto. A lâmina atinge sem perfurar, arremessando Naruto contra uma parede próxima enquanto Sakura, Yamato e Kabuto veem a forma de quatro caudas pela primeira vez, com Kabuto notando que é o mais próximo que Naruto chegou de uma transformação completa e Sakura recuando aterrorizada.

O episódio se passa no arco Missão de Reconhecimento da Ponte Tenchi e adapta os capítulos 294 e 295. Estreou no Japão em 10 de janeiro de 2008 e em inglês em 7 de julho de 2010. O tema de abertura é Distance e o tema de encerramento é Awaken! Wild. Destaca-se por ser o primeiro episódio de Naruto no qual o personagem-título não tem falas, comunicando-se apenas por meio de gemidos, rosnados e rugidos.